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El comité ejecutivo de La Seda de Barcelona presentó ayer jueves al consejo de administración, con motivo de la reunión del máximo órgano de control de la química catalana, la posibilidad de llevar a cabo una negociación con el grupo asiático Indorama con la intención de abordar un posible proceso de integración entre ambas compañías, que daría lugar al líder mundial de la industria de polímeros y poliéster.

Aunque la operación está en una fase preliminar, Indorama ya cuenta con los servicios de Merrill Lynch y Morgan Stanley para asesora le en la operación, según han reconocido a este diario desde distintas fuentes del mercado financiero. Por su parte, Rafael Español todavía no ha contratado a ningún banco, aunque durante las últimas operaciones de La Seda ha contado con los servicios del alemán Deutsche Bank.

Ayer jueves, la química catalana remitió un hecho relevante a la CNMV en el que confirmaba haber “mantenido contactos con Indorama en relación con el posible estudio de una potencial operación de integración de los grupos encabezados por ambas entidades”. Sin embargo, puntualizaba que “dichos contactos se encuentran en una fase preliminar, por lo que no es posible determinar o prever si concluirán o no en una operación definitiva”.

Según los bancos consultados, los planes de Indorama pasan por sacar a una bolsa europea, preferiblemente la de Londres, una filial que agrupe todos sus intereses en Europa. Dentro de esos planes, la absorción de La Seda sería el último de los pasos para consolidar a escala mundial su posición de líder en los mercados del PTA, fibras de poliéster y polímeros PET, con una red internacional de distribución y presencia industrial en Europa, Asia y EEUU.

La opción de Indorama, sin ser la mejor de las posibles, pues antes se intentó una operación sin éxito con Cepsa, adquiere visos de salvadora. Los accionistas de La Seda están con posiciones muy superiores al actual precio de cotización. Fundamentalmente, el último en llegar, Oman Oil Company, que tiene más del 5%. Otros con más suerte son el grupo portugués Imatosgil e Ibersuizas, con un 12%; Caixa Geral de Depositos, con el 5%, y la agrupación de cajas EBN, que tiene otro 5%.

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