RSS 
Delicious 
Technorati 
Fresqui 
Menéame 
Negóciame 
Wikio 
Marcar como ofensivo Renta fija/tipos de interés
Popular y La Caixa lo logran: Colonial alcanza un acuerdo para la refinanciación de 7.000 millones de deuda
Inmobiliarias, Colonial, acuerdo, refinanciación, deuda, CNMV
EP - 15/09/2008 09:14h Actualizado: 15/09/2008 10:34h
(3/5 | 3 votos)
Tal y como adelantó este fin de semana El Confidencial, Colonial ha alcanzado un acuerdo "formal y vinculante" para la reestructuración de su deuda financiera con los bancos coordinadores del préstamo sindicado (Calyon, EuroHypo AG, Goldman Sachs Internacional y Royal Bank of Scotland) y con sus restantes acreedores, lo que supone un importe aproximado de 7.000 millones de euros de deuda.
La inmobiliaria precisó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación engloba el préstamo sindicado y la mayoría de la deuda operativa no garantizada de Colonial.
El importe de deuda a la que afecta este acuerdo constituye casi el 78% de la deuda total de 8.991 millones de euros que actualmente soporta la compañía.
La compañía indicó que estos cambios posibilitarán "una mayor flexibilidad operativa y el acceso a nuevas fuentes de capital que permitan en un futuro próximo el acceso a una nueva etapa de desarrollo profesional".
Financiación por 6.500 millones
En concreto, el acuerdo supone la reestructuración de la deuda actual de Colonial, que se convierte en una financiación a largo plazo por un importe aproximado de 6.500 millones de euros con vencimiento a cinco años con los actuales acreedores sindicados de Colonial.
Además, determinados acreedores bilaterales de la compañía han aceptado adquirir activos no estratégicos de la inmobiliaria, para facilitar el reembolso de sus créditos y proporcionar tesorería a la compañía.
Colonial se compromete a la desinversión de un 33% Société Fonciére Lyonnaise (SFL), aunque seguirá controlando el 51% de la compañía, y a la venta de toda su participación financiera en FCC (15%) y de su filial Riofisa. Los fondos obtenidos en estas operaciones se destinarán a la amortización de la financiación a largo plazo reestructurada.
Obligaciones convertibles por 1.400 millones
En virtud de este acuerdo, la inmobiliaria también someterá a la aprobación de sus accionistas una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 1.400 millones de euros que darán derecho a conversión en acciones ordinarias de la sociedad con conversión fija a un precio de 0,25 euros, y vencimiento en un plazo de cinco años y seis meses desde la fecha de la emisión.
Las obligaciones podrán convertirse a requerimiento del obligacionista en acciones de Colonial a partir del sexto mes a contar desde la fecha de emisión y posteriormente de manera trimestral que transcurran tres años desde la fecha de emisión. Para el cuarto y quinto año, la conversión será anual.
Asimismo, las obligaciones se convertirán necesariamente en acciones a su vencimiento, y la emisión respetará el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, y se solicitará su admisión a negociación en las Bolsas de Valores.
En caso de que quedaran obligaciones sin suscribir los bancos coordinadores del préstamo sindicado y determinados accionistas de la compañía, que reúnen la condición de acreedores de Colonial, se han comprometido a adquirir las obligaciones no suscritas, hasta un importe aproximado de 1.300 millones de euros mediante compensación de parte de sus créditos.
(3/5 | 3 votos)
Enlaces patrocinados
Opiniones de los lectores (5)
5. 
tresmares15/09/2008, 19:24 h.
7mil millones de deuda. bank of america acaba de comprar el que era el mayor broker del mundo por 25mil millones. y colonial puede aguantar 7mil? venga hombre. el problema de los bancos es que no tienen dueño, sino una serie de personajillos que el dia de su contratacion ya han hecho el negocio con las clausulas de rescision. A que no le pasa esto al santander que ese si que tiene un dueño!! al menos un dueño moral (y no es poco par les temps qui cours...)
Y acs que? rebajando su deuda en un 70%. es que esa tambien tiene dueño, que es otro banquero, y que sabe contar.
4. balmoral15/09/2008, 17:09 h.
Otra que tal baila...alargando la agonía de una muerte más que anunciada. Pues nada, hombre, a lanzar papelitos al vuelo que esto se da la vuelta mañana mismo, o será dentro de diez años, eso nunca se sabe.
3. antonio1115/09/2008, 16:22 h.
¿¡Obligaciones de Colonial convertibles en acciones?! A ver cuántas consiguen colocar de los 1400 millones de euros (233000 millones de pesetas, hay que volver a pensar en pesetas) previstos. Yo ni regaladas las cogería.
2. JULIO L15/09/2008, 11:18 h.
Los bancos que ha hecho esta refinanciacion se equivocan de medio a medio. Mejor ejecutar ahora y coger lo que se pueda que no esconder la cabeza debajo del ala con la ilusion de que esto mejore. Porque no va a mejorar, va a empeorrar y mucho.
Esta es la banca que tenemos: incapaz de medir sus riesgos. Y de ahi el problema gordo.
Porque el verdadero problema de esta crisis no son las inmobiliarias (que todo el mundo sabe estan en su mayoria quebradas), sino los bancos. Y la intuicion me dice que hay unos cuantos en una situacion similar o peor a la de Lehman.
1. propongo15/09/2008, 10:51 h.
Bien por Colonial y sus acreedores. Hay que remontar el vuelo y esperar tiempos mejores que llegarán. Soy accionista y he visto derrumbarse mi valor pero no mi esperanza. Aquí es donde está el quid del empresario. A trabajar.
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
Árbol de Cotizaciones
Otras noticias
Corredor dice que el pago de la Renta Básica no se ha paralizado, como asegura la Comunidad de Madrid(15/09/2008)
Uno de cada tres inmigrantes paga más de 600 euros al mes por su vivienda en España, según un estudio(15/09/2008)
Díaz Ferrán anuncia la destitución de su vicepresidente Jiménez Aguilar por presuntas irregularidades(15/09/2008)
El BCE inyecta 30.000 millones de euros tras la quiebra de Lehman Brothers(15/09/2008)
Valor Añadido por S. McCoy
...y además
Cumbre en Washington DC Ignacio Sarría*
Por qué los partícipes de pensiones deben razonar como empresarios Rafael Torres Posada y Fernando Alvarez Barón
EL OJO CLÍNICO DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA
El “barbudo” estaba “grogui” A.M.Bajo
Urgencias: el BCE debe bajar tipos ya R.J. Lapetra
pautas, candlestick, martillo, petróleo, eléctricas, , bankinter, santander, Carlos Jaureguizar
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial
