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Colonial consigue más tiempo de sus bancos: refinancia 7.500 millones de deuda sin vender la filial SFL
Colonial, SFL, Goldman, RBS, Eurohypo, Calyon
@C. Hernanz.- - 29/07/2008 12:22h
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Como también ha ocurrido con Reyal-Urbis, Colonial se irá de vacaciones este viernes con los deberes hechos. Según fuentes del sindicato de bancos formado por RBS, Calyon, Goldman y Eurohypo, la inmobiliaria controlada por La Caixa y Banco Popular obtendrá una prórroga para refinanciar su deuda de 7.500 millones de euros, aunque la consolidada del grupo inmobiliario, sumadas las cargas de las filiales SFL y Riofisa, asciende a 8.900 millones.
Después de haber intentado vender la filial patrimonialista francesa, operación que ha corrido a cargo del banco de negocios Lazard, los bancos del sindicato liderado por RBS han optado por aguantar el tirón y no malvender ninguno de los activos del grupo Colonial. “Se han intentado vender activos, pero si el mercado no permite hacerlo a los precios que consideramos, lo mejor es esperar”, subrayan desde uno de los bancos extranjeros.
El acuerdo se cerrará a lo largo de esta semana. “Se dejará todo listo antes del viernes, de manera que lo restante sea solo trabajo para los abogados”, explica una de las fuentes consultadas. “El hecho de que a partir del 1 de Agosto quede todo cerrado nos ha obligado a tomar una postura. Es lo mejor que podemos hacer. No podemos ser víctimas de la precipitación, tenemos la mejor inmobiliaria del sector, con la mejor cartera de activos”.
El acuerdo está a falta de los últimos detalles y, probablemente, no sea por el 100% de la deuda que cuelga de Colonial. Sin embargo, las posturas están muy avanzadas después de semanas de negociaciones. El pasado viernes pasado, según comunicado a la CNMV, venció la dispensa temporal que la inmobiliaria tenía con sus bancos acreedores, un mero formalismo que no suponía ningún contratiempo con el proceso de refinanciación.
Las ofertas oportunistas presentadas por SFL no convencieron a la sindicatura, como tampoco lo hizo en su día el fondo dubaiti que negoció con Luis Portillo, antiguo presidente y máximo accionista, para realizar una oferta por Colonial. “Se perdió mucho tiempo y mucha energía en aquel proceso. Está claro que lo mejor que podemos hacer es esperar y no actuar bajo presión, mucho menos ahora que hay nuevos accionistas”, recalcan desde el sindicato.
Al contrario que en Martinsa-Fadesa, donde el grueso de la financiación estaba soportado por entidades nacionales, además de Morgan Stanley, la deuda de Colonial descansa en cuatro bancos extranjeros. Alguno de ellos, como RBS, en este caso banco agente, ha estado presente en todas las operaciones de apalancamiento del sector inmobiliario. Ahora que el viento del mercado del ladrillo está en contra toca aguantar.
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Opiniones de los lectores (7)
7. poio29/07/2008, 17:26 h.
¿Puede alguien explicar a que se refiere el artículo con la primera frase ("Como Reyal Urbis...")?¿Ya ha refinanciado toda su deuda Reyal?
6. 
deflacion29/07/2008, 16:43 h.
Vaya notición¡¡¡ Resulta que la letra que debes pagar al mes es de 1000 euros y tu negocio genera 300 en bruto, pero como le debes 100.000 al banco el director piensa que mejor darte más tiempo a ver si así generas lo suficiente para pagar. Pero...¿qué pasará cuando dentro de 6 meses en lugar de generar 300 en bruto sean 150 en bruto los ingresos de tu empresa? ¡Ay pardillos! Por cierto, refinanciar no es sinónimo de amortizar...Si debo 100 y pago 10 cada año, amortizo en 10 años. Si debo 100 y debo pagar 10 al año pero no tengo ni para dar 3 al año, REFINANCIO a más de 30 años. Todos sabemos lo flexibles y comprensivos que son los bancos con los deudores....( No hay problema, tómese usted el tiempo que quiera sin pagar)
5. DEFLACION29/07/2008, 15:57 h.
Vaya notición¡¡¡ Resulta que la letra que debes pagar al mes es de 1000 euros y tu negocio genera 300 en bruto, pero como le debes 100.000 al banco el director piensa que mejor darte más tiempo a ver si así generas lo suficiente para pagar. Pero...¿qué pasará cuando dentro de 6 meses en lugar de generar 300 en bruto sean 150 en bruto los ingresos de tu empresa? ¡Ay pardillos! Por cierto, refinanciar no es sinónimo de amortizar...Si debo 100 y pago 10 cada año, amortizo en 10 años. Si debo 100 y debo pagar 10 al año pero no tengo ni para dar 3 al año, REFINANCIO a más de 30 años. Todos sabemos lo flexibles y comprensivos que son los bancos con los deudores....( No hay problema, tómese usted el tiempo que quiera sin pagar)
4. dfeef29/07/2008, 13:59 h.
Mejos pan para hoy y hambre para mañana que morirnos de hambre y sed hoy mismo.
3. pet29/07/2008, 13:39 h.
El tema es por cúanto tiempo le han renovado. ¿Por un mes? ¿seis meses?
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
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