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El grupo minero anglo australiano Rio Tinto salió hoy al paso de las informaciones aparecidas en la prensa para confirmar que mantiene negociaciones con la china Aluminum Corporation (Chinalco) para la posible venta de participaciones minoritarias en algunos de sus negocios.

"Rio Tinto confirma que ha mantenido negociaciones con Chinalco respecto a la posibilidad de que Chinalco adquiera participaciones minoritarias en varios negocios operativos de Rio Tinto, así como inversiones en instrumentos convertibles", explicó la minera en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

Según informó este fin de semana el dominical The Sunday Telegraph, la empresa ultimaba negociaciones para recibir una inyección de hasta 15.000 millones de dólares. El suplemento informba de que el grupo minero anglo-australiano ha elaborado un plan complejo que incluye una inversión directa de Chinalco, productor de metales de propiedad estatal, y una emisión de bonos convertibles a una empresa china o a alguna otra entidad. Según ese plan, que todavía necesita el visto bueno de Pekín, Chinalco aumentaría su participación en la división de Rio Tinto que cotiza en Londres en un 6 por ciento hasta un 18 por ciento al tiempo que compraría hasta un 14%de las acciones de la compañía que se negocian en Australia. Rio Tinto negocia también con los chinos la posible venta de algunos de sus activos, entre ellos algunas minas y contratos de suministro.

Aunque está por decidir la cuantía de los bonos convertibles, se cree que la inyección total de capitales chinos sería de unos 15.000 millones de dólares, aunque podría ser incluso más alta. Si los chinos aprueban el trato, Rio Tinto espera anunciar la ampliación de capital junto con sus resultados, el 12 de febrero. Según el periódico, Rio Tinto proyecta también vender parte de la participación que tiene en Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, en Chile.

Expertos citados por el dominical indican que la participación de Rio Tinto en la mina chilena podría valer hasta 6.000 millones de dólares. Rio Tinto lleva también algunos meses negociando la venta de su división de envasado, que, según los analistas, podría valer más de 3.000 millones. Se cree que la empresa estadounidense Amcor ha pedido al banco suizo UBS que la asesore con vistas a una posible oferta.

Las ventas de esos activos forman parte de la actual estrategia de Rio Tinto de conseguir liquidez y reducir las deudas en la crisis actual. La semana pasada, Rio Tinto anunció la venta de activos en Argentina, Brasil y Paraguay por 1.600 millones de dólares al grupo minero brasileño Vale. Rio Tinto ha visto crecer fuertemente sus obligaciones financieras tras su adquisición de Alcan en 2007, que elevó hasta más de 35.000 millones de dólares su deuda total, de los que debe devolver 8.900 millones para el próximo octubre.

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