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Marcar como ofensivo Renta fija/tipos de interés
Colonial fija en 30 euros el precio al que ofrece el 15,4% de FCC a sus bancos acreedores
Colonial, FCC, bancos acreedores, acciones, deuda
@Europa Press - 02/12/2008 20:27h Actualizado: 02/12/2008 20:41h
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De esta forma, en caso de que finalmente los bancos ejecuten la opción y Colonial venda a dicho precio, ingresaría 590 millones de euros, lo que supondría una minusvalía de unos 944 millones de euros.
No obstante, el precio de la opción de venta es un 6,15% superior al de 28,26 euros por título al que FCC cerró hoy en bolsa. Además, supone valorar el 100% de esta compañía en unos 3.820 millones de euros. La constructora se ha movido este año en bolsa entre un mínimo y un máximo de 24,13 y 50,81 euros por acción.
Precio para SFL
De igual forma, Colonial ha establecido en 35 euros por acción el precio al que los mismos bancos acreedores podrán ejecutar la opción de compra que les ha otorgado sobre el 33% de la patrimonialista francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).
En este caso, el precio es también superior al de 28 euros por título al que esta empresa, titular de importantes edificios de oficinas en el centro financiero de París, cotiza actualmente.
Colonial indicó en un folleto registrado recientemente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que en caso de no vender estas participaciones y el 100% de Riofisa corría el riesgo de no poder atender sus obligaciones de amortización de deuda, y "en última instancia", de verse abocada a la insolvencia y a declaración de concurso.
Plazos y condiciones
Los bancos titulares de estas opciones de compra son los coordinadores de su endeudamiento financiero (Calyon, EuroHypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland) y el resto de bancos que componen el sindicato. No se otorgaron por contra al grupo de bancos y cajas que en conjunto controlan alrededor del 24% del capital de Colonial.
En el caso de FCC, las referidas firmas aseguradoras tendrán posibilidad de tomar un 3,40% cada una en el capital del grupo de construcción y servicios que controla Esther Koplowitz, en tanto que el resto de entidades acreedoras podrán adquirir un 1,87% cada una. Para el 33% de SFL, los coordinadores podrán adquirir un 7,25% para cada uno, frente al 3,99% que tendrá ocasión de comprar el resto de entidades.
Los bancos deberán decidir y notificar si aceptan la opción de compra en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2008 y el 10 de enero de 2009. En caso de compra, deberá ejercitarse en los diez días posteriores a la notificación.
La venta del 15,4% de FCC y del 33% de SFL, además de la desinversión del 100% de Riofisa, forma parte de los compromisos asumidos por Colonial ante sus bancos acreedores en el acuerdo de refinanciación de deuda firmado recientemente.
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Opiniones de los lectores (2)
2. 
goyoh03/12/2008, 09:32 h.
josefg, parece que llevan tiempo intentando vender a precios superiores y no lo consiguen, aunque no es un tema que esté totalmente claro.
http://www.invertirenbolsa.info/articulo_problema_vivienda.htm
1. josefsg02/12/2008, 22:15 h.
Espero que esta noticia sea incorrecta. ¿Como que le ofrecen a sus bancos acreedores las acciones aun precio determinado?
¿Acaso no van a oir posibles ofertas superiores a ese precio?
Evidentemente si se desestiman ofertas superiores, esto será denunciado a todas las instancias.
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