FIN DE SEMANA  Sábado, 29 de noviembre de 2008 

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La ampliación de capital llevada a cabo por el Santander por importe de 7.200 millones de euros "ha quedado íntegramente suscrita entre el período de suscripción preferente y el período de asignación de acciones adicionales", anunció hoy la entidad. El banco cántabro comunicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, por tanto, "no procede la apertura del período de asignación discrecional". De esta manera, las entidades aseguradoras, encabezadas por Bank of America y Merrill Lynch, no tendrán que acudir ya que la ampliación se ha colocado en su totalidad entre inversores.

El presidente del Santander, Emilio Botín, manifestó que está "muy satisfecho" con el "gran éxito de la operación" y subrayó que el Santander "se ha anticipado, una vez más, reforzando su 'core capital' hasta el 7%, lo que tiene especial importancia en la actual situación económica". "Esta operación demuestra la confianza y fortaleza que ofrecen la economía y el sistema financiero español", sentenció Botín.

El Santander anunció el pasado 10 de noviembre su decisión de aumentar el capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 1.598,81 nuevas acciones ordinarias con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, a un precio de suscripción de 4,5 euros por acción. El objetivo de la operación era situar el ratio de capital en el 7,68%, frente al 6,31% de 'core capital' con que contaba a 30 de septiembre.

El importe total de la emisión ascendía a 7.194,65 millones de euros, con lo que esta es la ampliación de capital en efectivo más grande que se ha realizado en España. Además es la tercera ampliación de capital con derecho de suscripción preferente más grande llevada a cabo en Europa.

Expertos consultados por Europa Press subrayaron que, desde que Lehman Brothers anunció a mediados de septiembre su quiebra, un total de 28 entidades han tenido que recurrir a ayudas gubernamentales para capitalizarse, mientras que el Santander es el primer banco europeo que ha ampliado capital sin apoyo estatal o inversores estratégicos desde esa fecha.

Asimismo, los expertos destacaron que a pesar del entorno de hostilidad y volatilidad del mercado, el precio de las acciones del Santander se ha normalizado, volviendo a los niveles previos al anuncio de la operación, y subrayaron que el banco ha contado con el "apoyo unánime" de los inversores minoritarios e institucionales.

Pendiente de otra ampliación

El Santander realizará la emisión de acciones de la ampliación de capital, el próximo 3 de diciembre, según figura en el folleto de la operación registrado en la CNMV. Esta es la segunda ocasión en lo que va de año en que el banco que preside Emilio Botín aumenta capital, tras la ampliación para la adquisición de la entidad británica Alliance & Leicester, mediante la que emitió 140,95 millones de títulos, el 2% del capital social, por 1.582,879 millones de euros.

Además, el grupo cántabro tiene previsto realizar otra ampliación de capital de unos 147 millones de nuevos títulos, representativos del 2% del capital, para financiar la compra del 75,65% de las acciones que no controlaba del banco estadounidense Sovereign, que comprará por 1.400 millones de euros. Esta operación, que está previsto se cierre en el primer trimestre de 2009, se abonará a través de un intercambio de acciones.

Los títulos del Santander avanzaban un 0,79% en Bolsa a las 15.40 horas de hoy, hasta situarse a un precio de 6,39 euros, frente a los 6,80 euros a los que cerró la víspera de que se abriera el plazo de suscripción preferente, momento a partir del cual los títulos del banco sufrieron un castigo en los mercados.

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