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Renta fija/tipos de interés
Santander aprobará hoy una ampliación de capital para comprar Alliance & Leicester
Santander, Alliance Leicester, bancos, ampliación de capital
EFE - 22/09/2008 08:11h Actualizado: 22/09/2008 11:52h
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El Banco Santander aprobará hoy en una junta extraordinaria de accionistas una ampliación del 2,29% de su capital, que servirá para comprar el banco británico Alliance & Leicester. Así, la junta extraordinaria, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, donde el primer banco español tiene su sede, deberá decidir sobre la emisión de los 143,38 millones de nuevas acciones, que se realizará a un precio mínimo de 8 euros y un máximo de 11,23 euros.
La operación, que fue anunciada por la entidad el pasado 14 de julio y que ha logrado ya la aprobación de la Comisión Europea y de los accionistas de A&L, se cerrará previsiblemente el próximo 10 de octubre, en tanto que las nuevas acciones del Santander comenzarán a cotizar en la Bolsa de Londres y en el mercado español el 14 de octubre. Si el Santander se decanta por el precio máximo en la emisión, el coste de la operación se elevará ligeramente hasta 1.610 millones de euros.
Además, el banco presidido por Emilio Botín aprovechará la ampliación de capital para entregar 100 acciones de la entidad a cada uno de los empleados de Alliance & Leicester, "como gratificación especial con ocasión de la adquisición", una vez que esté completada. Tras la operación de ampliación de capital, el Santander contará con 6.397,67 millones de acciones, que suponen un capital social de 3.198,9 millones de euros.
Con la compra, Abbey adelanta en tres años sus planes de expansión y casi roza las mil oficinas, ya que A&L aporta 254 sucursales, al tiempo que cuenta con 5,5 millones de clientes. El presidente del Santander, Emilio Botín, ya aseguró cuando anunció la adquisición que ésta "será un paso significativo" en el desarrollo del negocio en el Reino Unido, ya que "la operación cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión de Santander y genera valor para los accionistas".
Además, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, añadió también en julio durante la presentación de resultados que cuando se cierre la compra del Alliance & Leicester (A&L) tendrán una cuota de mercado "muy cómoda" en el Reino Unido. Así, explicó que el Santander se haría con una cuota hipotecaria en el país de entre el 13 y el 14 por ciento, mientras que en los demás productos, a excepción de empresas, alcanzarían el 8 por ciento.
El segmento de empresas, en el que podrían tener una cuota de mercado del 3% será por tanto un reto para el crecimiento orgánico de la entidad.
Santander aprueba en junta ampliación del 2,29% de capital para comprar A&L
El Banco Santander ha aprobado hoy en Junta Extraordinaria de Accionistas una ampliación del 2,29 por ciento de su capital, que servirá para comprar el banco británico Alliance & Leicester.
La junta, que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, donde el primer banco español tiene su sede, ha dado así el visto bueno a la emisión de 143,38 millones de nuevas acciones, que se realizará a un precio mínimo de 8 euros y un máximo de 11,23 euros.
Si el Santander se decanta por el precio máximo en la emisión, el coste de la operación se elevará ligeramente hasta 1.610 millones de euros.
La operación, que fue anunciada por la entidad el pasado 14 de julio y que ha logrado ya la aprobación de la Comisión Europea y de los accionistas de A&L, se cerrará previsiblemente el próximo 10 de octubre, en tanto que las nuevas acciones del Santander comenzarán a cotizar en la Bolsa de Londres y en el mercado español el 14 de octubre.
Además, el banco que preside Emilio Botín aprovechará la ampliación de capital para entregar 100 acciones de la entidad a cada uno de los empleados de Alliance & Leicester, "como gratificación especial con ocasión de la adquisición", una vez que esté completada.
Tras la operación de ampliación de capital, el Santander contará con 6.397,67 millones de acciones, que suponen un capital social de 3.198,9 millones de euros.
La compra, que se hará mediante el canje de una acción de Banco Santander por cada tres de A&L, constituye, según el banco, "un paso significativo" en el desarrollo del negocio en el mercado británico, donde la entidad española está presente desde 2004 con Abbey.
Con la compra, Abbey adelanta en tres años sus planes de expansión y casi roza las mil oficinas, ya que A&L aporta 254 sucursales, al tiempo que cuenta con 5,5 millones de clientes.
Durante la junta extraordinaria de accionistas, Botín aseguró que la operación "encaja a la perfección con nuestra estrategia y crea valor", al tiempo que "permite crecer mucho más rápido en los negocios que más nos interesan en el Reino Unido".
El mercado británico es, según el presidente de la entidad, un mercado que conocen "muy bien" desde hace muchos años gracias a su alianza con Royal Bank of Scotland y a su presencia en el consejo.
Asimismo, destacó que la operación es "muy positiva" tanto para los empleados, clientes y accionistas de A&L, como para los del Santander.
En este sentido, subrayó que la entidad se ha comprado a un precio que permite cumplir con los criterios financieros del banco, con un impacto de la inversión en el beneficio por acción positivo desde el primer año y una rentabilidad sobre la inversión (ROI) del 19% en el tercer año.
La entidad española calcula además las sinergias de costes derivadas de la integración en 180 millones de libras (unos 227,7 millones de euros), con un riesgo de ejecución bajo porque "conocemos muy bien el mercado y tenemos unas ideas muy claras de lo que queremos hacer y en qué plazos".
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