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Isidre Fainé. (Foto: Efe)
Fainé ordena captar efectivo: La Caixa vende bonos convertibles por acciones de Criteria por 837,7 millones
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Cotizalia.com / EP - 20/05/2008 12:50h Actualizado: 20/05/2008 20:14h
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Isidre Fainé, presidente de La Caixa, ha visto hueco en el turbulenco mercado financiero para vender bonos con los que captar liquidez a corto plazo. Y lo ha hexo sobre el hólding cotizado de la caja catalana, en una emisión similar a la que realizó Santander sobre sí mismo -aunque entonces fueron 5.000 millones- para compra el ABN Amro.
La Caixa ha colocado en cuatro horas en el mercado institucional internacional una emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria CaixaCorp, equivalente al 4,4% de su capital, informó la caja de ahorros.
La emisión ha conseguido una demanda global superior a los 3.300 millones de euros en el mercado institucional internacional, y el precio del canje se ha establecido finalmente en 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación es equivalente a 837,7 millones de euros.
Los bonos recibirán un cupón de un 3,5% anual y la emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30% el precio de canje.
En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4% del capital de Criteria CaixaCorp, con lo que el 'free float' de la compañía pasaría a ser del 24,99%. El 75,01% restante estaría controlado por La Caixa.
Esta emisión permitirá a La Caixa obtener financiación "de una forma eficiente" en el mercado institucional para su actividad ordinaria, expuso la caja de ahorros en un comunicado. Para realizar la colocación, La Caixa ha elegido a Société Générale, JP Morgan y Morgan Stanley.
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Opiniones de los lectores (3)
3. 
yeble20/05/2008, 20:50 h.
Ya lo dijo un forero, cuando salió a cotizar Criteria, con criterio no compre "criteria".........
2. emilio20/05/2008, 19:43 h.
Hay que socializar la crisis. Viéndolo venir, ya sacó al mercado el holding Criteria Caixa Corps sobrevalorado a 5,25, hoy está a 4,42, implicando a todos los empleado de La Caixa y sus clientes.
1. Vicente Torres20/05/2008, 18:24 h.
En estas operaciones a veces resulta más rentable comprar las acciones directamente. Hay que calcular bien las cosas antes de hacer la inversión.http://xpuntodevista.blogspot.com
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