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Jugada redonda: Botín se queda con lo mejor de ABN y 'ayuda' a Royal a financiar su parte
Santander, preacuerdo, negocio de crédito, RBS, Europa
Cotizalia - 04/04/2008 12:29h Actualizado: 04/04/2008 14:!0h
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El Banco Santander sigue sacando jugo a la que probablemente ha sido la mejor operación de su historia. Después de quedarse con la joya de la corona del ABN Amro (el brasileño Real) a precio de saldo y de dar el pase a Antonveneta con una plusvalía de 3.360 millones incluyendo a Interbanca, hoy ha aprovechado la necesidad de capital de su socio en la operación Royal Bank of Scotland (RBS) para comprarle su negocio de financiación al consumo fuera de Reino Unido.
Aunque no se ha desvelado el importe de la operación, fuentes solventes aseguran que estará entre 200 y 250 millones de euros por unos activos valorados en 2.200 millones de euros. Según estas fuentes, todavía se está realizando el preceptivo due dilligence que determinará el precio definitivo.
Según estas fuentes, tanto Royal como Fortis, el otro socio del consorcio que compró el ABN, han sufrido un notable deterioro de sus ratios de capital a causa de esta operación, lo cual explica que estén vendiendo activos a espuertas. Uno de ellos, aunque menor, es la unidad adquirida hoy por Emilio Botín , que así aprovecha esta debilidad y a la vez aparece como un socio dispuesto a ayudar a la entidad británica a reequilibrar su balance.
La adquisición incluye las actividades de RBS en Alemania, Holanda, Bélgica y Austria. La unidad de financiación al consumo de RBS en Europa está compuesta por 861 empleados que prestan servicio a 2,3 millones de clientes. El negocio de crédito de RBS, que facilita la venta a plazos directamente y a través de sus socios, se dirige fundamentalmente a la financiación de la venta de automóviles, aunque también tiene una presencia significativa en el negocio de tarjetas de crédito, tanto para clientes individuales como corporativos, y proporciona financiación al consumo a través de distintas cadenas de distribución.
Para el Santander, esta operación persige lo mismo que la adquisición de la unidad de financiación al consumo de General Electric (GE) de la semana pasada a cambio de Interbanca (acuerdo valorado en 1.000 millones): convertirse en líder europeo de banca minorista y financiación del consumo (lo que implica el abandono del negocio de banca corporativa).
El Santander obtendrá unas sinergias muy importantes con los activos adquiridos a RBS: "En los países en los que ya tiene una presencia significativa, sólo tiene que enchufar los nuevos activos a su red sin ningún aumento de coste, con lo que las sinergias son enormes", asegura un experto del sector.
La operación acordada por el Santander y RBS está condicionada a un acuerdo definitivo y a la obtención de las autorizaciones pertinentes, incluyendo la del supervisor bancario alemán y las autoridades de competencia.
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Opiniones de los lectores (1)
1. 
Vicente Torres04/04/2008, 17:50 h.
Eso de aprovecharse de la debilidad y al mismo tiempo ser un buen consocio es muy a propósito.http://xpuntodevista.blogspot.com
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
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