Citi, a través de su fondo de inversión en infraestructuras, lanzará la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de Itínere, filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso, a mediados del próximo mes de marzo con la previsión de cerrar la transacción en mayo, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

La operación, que supondrá un total de 7.887 millones de euros (incluida la deuda de la filial de Sacyr), conlleva la posterior venta de activos de Itínere a Abertis y Atlantia por 1.041 millones de euros. La OPA se formulará, según lo pactado, a 3,96 euros por cada acción de Itínere, precio un 3,3% superior al de 3,83 euros por título al que la concesionaria concluyó la sesión de bolsa del pasado viernes.

Con la transacción, Sacyr prevé reducir en un 37% su endeudamiento, que se situaría así en los 12.500 millones de euros, frente al de 18.550 millones con que cerró septiembre de 2008.

En la actualidad, la OPA de Citi está a la espera de que las autoridades de competencia europeas se pronuncien sobre la operación. El martes 18 de febrero acaba el plazo para que Competencia previsiblemente dé 'luz verde' a Citi, y el 6 de marzo concluye el que tiene para autorizar la compra de activos por parte de la italiana Atlantia. Abertis, de su lado, ya cuenta con el 'visto bueno' de las autoridades españolas para comprar los activos acordados.

OPA Rápida

Todo ello permitirá que el proceso de la OPA transcurra de una forma rápida, una vez que a comienzos del mes de marzo Citi presente el folleto de oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sea aprobado. El fondo de infraestructuras de Citi ya tiene el compromiso de Sacyr de que acudirá a la OPA con acciones representativas del 42,83% del capital y, posteriormente, una vez liquidada la oferta, venderá el 11,58% restante.

Una vez concluido el plazo de aceptación, al contar ya con todos los permisos, se ejecutará la venta de activos correspondientes a Abertis (el 50% de Autopista Vasco Aragonesa, el 50% de Rutas del Pacífico y el 75% de Elqui, estas dos últimas en Chile) y a Atlantia (un grupo de concesiones de Chile, Brasil y Portugal).

De su lado, Sacyr se quedará con un grupo de activos de Itínere que actualmente se encuentran en fase de 'ramp-up' (lanzamiento o inicio de explotación) valorados en 420 millones de euros, con los que conformará Sacyr Concesiones.Estas transacciones de activos al grupo que preside Luis del Rivero, a Abertis y a Atlantia responden a la intención de Citi de quedarse sólo con activos maduros que correspondan a autopistas de peaje en España.

Citi es el 'general partner' del fondo Citi Infraestructure Partners que realiza la operación, en el que sólo tiene un 15%, correspondiendo el 85% restante a otros inversiones. Recientemente esta firma se hizo con el aeropuerto de Chicago Midway (Estados Unidos).

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