Standard Chartered cierra la adquisición de American Express Bank por 823 millones de dólares

Viernes, 29 de febrero de 2008 (Actualizado a las 14:07)

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Standard Chartered cierra la adquisición de American Express Bank por 823 millones de dólares

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@Cotizalia.com - 29/02/2008 17:53h

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Standard Chartered PLC anunció este viernes que ha recibido todas las aprobaciones correspondientes para cerrar la adquisición de American Express Bank Ltd (AEB) a American Express Company (AXP). La contraprestación en efectivo por la adquisición asciende a un total de 823 millones de dólares estadounidenses.

La adquisición de AEB proporciona a Standard Chartered la oportunidad de aumentar la capacidad, la dimensión y el impulso en los estratégicos negocios de Instituciones Financieras y Banca Privada. También permitirá a Standard Chartered incorporar otros 19 mercados y, a la vez, profundizará la presencia en algunos de los principales mercados y facilitará el acceso a varios nuevos mercados de crecimiento.

La incorporación del negocio de AEB hará posible alcanzar rápidamente los planes de crecimiento de The Standard Chartered Private Bank al desarrollar en forma inmediata la capacidad y la dimensión en cuanto a personal, productos y procesos. AEB aumentará la presencia del negocio de banca privada de Standard Chartered en sus mercados clave, aprovechando su ventaja excepcional para incrementar la cuota de mercado y el tamaño en mercados existentes como Singapur, Hong Kong, la India y Medio Oriente. También aumentará la capacidad en fideicomisos, servicios fiduciarios, operaciones a crédito, cuentas wrap (cuentas de corretaje con comisión fija) y extenderá el alcance geográfico con nuevos centros de registro de activos en Ginebra, Mónaco, Miami, Nueva York y Londres.

Refuerzo de presencia en mercados clave

AEB ayudará a acelerar el desarrollo del negocio de Instituciones Financieras de Standard Chartered y aumentará significativamente sus capacidades en este segmento de clientes clave. Esta adquisición duplica el negocio de compensación de dólares estadounidenses de Standard Chartered, lo cual refuerza su posición entre los principales negocios de compensación de dólares estadounidenses y ubica al grupo en el sexto puesto a nivel mundial. Además, AEB proporciona a Standard Chartered una capacidad de compensación directa en euros y yenes. El alcance geográfico ampliado a nuevos países y el refuerzo de la presencia de Standard Chartered en mercados clave existentes permitirán captar un mayor flujo de operaciones e inversiones.

La división Global Investment Group (GIG) desarrolla y administra una amplia gama de productos de inversión tradicionales e innovadores para ser distribuidos directamente a clientes institucionales y, a través del negocio de Gestión de Patrimonios, a clientes de Banca Privada y Servicios de Asesoramiento Financiero. Para los clientes institucionales de Europa, The Global Investment Group ofrece una gama innovadora de fondos de inversión colectiva registrados en Luxemburgo y gestionados por las mejores gestoras independientes de activos.

Peter Sands, consejero delegado de Standard Chartered PLC, manifestó: “Les doy la bienvenida a los empleados de American Express Bank que se incorporan a la familia de Standard Chartered. AEB trae consigo un equipo humano excepcional y estamos deseando que desempeñen un papel importante en el futuro de Standard Chartered”.

Como parte de la operación, Standard Chartered y AXP han suscrito una opción de compraventa por la cual AXP puede vender y Standard Chartered puede comprar el 100% de American Express International Deposit Company (“AEIDC”) en el plazo de 18 meses a partir de hoy. La contraprestación pagadera a AXP será el valor patrimonial de AEIDC al momento de ejercerse la opción. Se prevé que la integración llevará, aproximadamente, 24 meses.

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