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El Santander logra emitir deuda senior a tres años a cambio de pagar un alto interés: el 5,13%
Cotizalia - 02/04/2008 14:39h
(4/5 | 7 votos)
El Banco Santander ha conseguido lanzar una emisión de deuda senior (la más segura en caso de quiebra) al mercado, la primera que realiza desde una de cédulas hipotecarias en octubre. Se trata de una emisión a tres años por la que Emilio Botín ha tenido que pagar un diferencial de 0,90 puntos respecto al tipo de interés de referencia, conocido como mid-rate swap, lo que eleva el tipo de la emisión hasta el 5,13%, según informa Reuters.
Según fuentes del banco, la demanda de esta emisión -coordinada por el propio Santander junto al británico HSBC- se acerca a los 2.000 millones de euros, lo cual hace prever que pueda cerrarse hoy mismo. En estos momentos los libros están abiertos, lo que significa que los colocadores están recogiendo las órdenes de los inversores interesados.
El tipo de interés que ha tenido que ofrecer el banco que preside Emilio Botín contrasta con un diferencial de 0,05-0,06 puntos respecto al benchmark antes del estallido de la crisis de crédito este verano. Además, en los años de la burbuja inmobiliaria y de la liquidez ilimitada las entidades no necesitaban recurrir a la deuda senior, sino que podían financiarse a un coste muy bajo titulizando créditos o emitiendo deuda de inferior calidad.
La emisión anunciada hoy por el Santander ha reicibido una calificación de Aa por parte de Standard & Poor's.
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Opiniones de los lectores (5)
5. 
Angell02/04/2008, 19:53 h.
Taoi pep(3), ¿La emisión de deuda es un síntoma de crisis? ¿Los bonos de alta calificación son un indicador de que las cosas van mal?
4. eeped02/04/2008, 19:14 h.
Como la vida misma...
Ayer fui a la oficina del BSCH en La Coruña, de la que mi empresa y yo somos cliente, y le propuse a su Director -por cierto, un inepto y un burocrata- lo siguiente:
-"El Banco X (uno muy conservador)me ofrece por mi dinero en una cuenta a la vista una remuneracion de euribor a un mes menos 0.25(acto seguido le muestro documentacion respaldatoria). Uds. podrian mejorar esa oferta?"
Respuesta: "Nada. En cuentas a la vista nada. Cero por ciento."
Mi reaccion: "Bueno, en ese caso me llevo todo el dinero que tengo". Paso siguiente fue ordenar la transferencia de mi fondos al Banco X.
En fin...uno de los bancos mas importantes y mas caros del mundo, que demuestra no tener nada de cintura con sus clientes. Miopia comercial y enanismo mental en momentos de crisis.
3. taoi pep02/04/2008, 18:56 h.
La liquidez bancaria brilla por su ausencia. Todos estos instrumentos de captaciòn de pasivo no es ni mas ni menos que evidenciar la crisis que existe.
2. Alucinado02/04/2008, 17:04 h.
Estan sacando liquidez hasta de debajo de las piedras, da la sensacion que de aqui a 3 meses Botin va a hacer una de las suyas, una gorda.
1. Javier200802/04/2008, 15:51 h.
Pero, si el Santander no tenía problemas de liquidez y goza de buena salud.
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