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La banca acreedora y Ferrovial han acercado posturas en las dos últimas semanas con la dirección de Habitat para refinanciar la deuda del grupo y evitar que esta promotora inmobiliaria entre en proceso concursal, según han confirmado a Efe fuentes conocedoras del proceso.

Tanto portavoces de Ferrovial como de la propia Habitat han declinado hace declaraciones, pero las mismas fuentes han avanzado que Ferrovial, que posee el 20% de Habitat, y los 38 bancos acreedores están acercando sus posiciones con vistas a poder llegar a firmar un acuerdo a finales de enero, cuando expira el plazo de un mes que se dieron los socios de Habitat en la última junta de accionistas para buscar una solución.

La crisis de Habitat se inició cuando compró a Ferrovial su división inmobiliaria por un importe total de 2.200 millones y, tras esta adquisición, la inmobiliaria catalana presidida por Bruno Figueras pasó a facturar 993 millones anuales y, de golpe, se convertió en la primera promotora de Cataluña, quintuplicando su tamaño.

Sin embargo, Habitat llevó a cabo esta operación sin aportar caja y ha tenido problemas para retornar un crédito sindicado de 1.745 millones y, de hecho, el pasado mes de noviembre el grupo admitió que sólo devolvería durante este ejercicio 375 millones, por debajo de los 450 millones que se había comprometido a abonar a la banca acreedora en el año en curso.

El pacto pende de diversos condicionantes y el primero de ellos es que los bancos acepten negociar una carencia y un aumento del plazo por un tiempo mayor de un año, en función de los diferentes tramos del préstamo.

También se quiere pactar un nuevo calendario de pagos para Habitat que permita la viabilidad de la compañía, que en este momento está en proceso de ser aprobado por los comités de control de riesgos de los bancos participantes.

En caso de cumplirse estos requisitos, está sobre la mesa de negociación que Ferrovial convierta en participado un crédito subordinado de 250 millones de euros que mantiene con Habitat, lo que permitiría contabilizar ese dinero como recursos propios y soslayar la obligación de ir a proceso concursal por las pérdidas con las que el grupo cerrará 2007.

Ferrovial, que tiene un compromiso de permanencia en la compañía por cinco años, estaría apostando por apoyar financieramente a Habitat para que pueda superar el actual contexto de crisis generalizada que vive el sector inmobiliario.

El acuerdo se complementaría con el fichaje de un nuevo director general que contaría con el apoyo del presidente, Bruno Figueres, y de su socio Rafael Sunyol, ya que ambos controlan el 55% de la sociedad.

Por su parte, los minoritarios, liderados por Leopoldo Rodés, que han aportado 50 millones de euros y se reparten un 25%, no aportarían más fondos, pero en un futuro podrían ver diluida su participación.

En este grupo de minoritarios se encuentran Dolores Ortega (sobrina del presidente de Inditex, Amancio Ortega), Emilio Cuatrecasas, Antonio Castro (propietario de Hesperia), Isaac Andik (Mango) y la familia Rodés.

Entre los bancos acreedores están La Caixa, Banco Sabadell, Banco Popular, Caixa Cataluña, el Instituto Catalán de Finanzas-dependiente de la Generalitat-, el ICO, The Royal Bank of Scotland, Barclays y Rabobank.

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