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Bolsas
Jueves, 20 de septiembre de 2007 (Actualizado a las 18:56)
El holding de la Caixa saldrá a bolsa a un precio entre 5 y 6,75 euros, menor de lo previsto
OPV, finanzas, la Caixa, Criteria
Cotizalia - 20/09/2007 14:47h
Juan María Nin, director general de la Caixa.
La Caixa se ha rendido a la inestabilidad de los mercados y ha rebajado finalmente el precio de salida a bolsa de su holding Criteria Caixacorp. Según el folleto informativo presentado ante la CNMV, el rango de precios se sitúa entre 5 y 6,75 euros por título, lo que supone valorar el holding entre 16.436,8 y 22.189,7 millones de euros.
La entidad reconoce en el folleto que este precio por acción pretende "reflejar el descenso en la valoración de la cartera de acciones cotizadas entre el 30 de junio de 2007 y el 17 de septiembre de 2007". Este descuento se sitúa entre el 8,9% y el 32,5% sobre el valor neto de la cartera de Critera a 30 de junio de 2007. antes de la ampliación de capital objeto de la OPS de salida a bolsa.
El mercado esperaba una rebaja del precio por la crisis sufrida por la bolsa en agosto y la primera mitad de septiembre, e incluso se había especulado con una banda de entre 4 y 6 euros. Al final, el descuento no ha sido para tanto, gracias a la remontada de las cotizaciones en los dos últimos días por la bajada de tipos en EEUU.
En todo caso, El Confidencial ya adelantó ayer que Criteria era la única OPV prevista para 2007 que era inflexible en cuanto a su calendario de salida a bolsa y que, a cambio, prefería tener que rebajar su valoración, como finalmente ha ocurrido. El resto prefieren esperar hasta fin de año si es necesario: Iberdrola Renovables anunció el martes que aplaza su salida a bolsa de octubre a diciembre.
La oferta tiene por objeto inicialmente el 20% del holding, aunque este porcentaje es ampliable al 22%. El tramo dirigido a los minoristas supone el 50% de la oferta, el 30% va dirigido a inversores internacionales, el 10% a inversores institucionales españoles y el 5% restante, se dirige a empleados.
Está previsto que los ingresos obtenidos en la ampliación de capital social relativa a la oferta se destinen a reducir el endeudamiento de la Sociedad (el endeudamiento financiero individual asciende a fecha 17 de septiembre de 2007 a 3.781 millones de euros).
Criteria saldrá a bolsa el próximo 10 de octubre y a partir de mañana se podrán suscribir las acciones.
Opiniones de los lectores (5)
5. caixalanJueves, 20/09/2007, 18:02 h.
Si las opas a la catalana sobre endesa eran cutres y ruines, esta opv, esta a la altura: siempre q sacas algo a bolsa le dejas un margen de recorrido (aquí no lo hay, todos los holdings cotizan con dtos historicos del 20 40%, 20% en epocas muy buenas; 40% en epocas muy malas). Estaria bien si lo sacaran entre 30 35% de dto PD. No creo q vaya mal (se lo han colado a casi todos los clientes) pero tp bien. Por lo demas, tp es muy atractivo (todo esta cotizado
4. pmsbkJueves, 20/09/2007, 17:49 h.
En el articulo se indica que los fondos iran destinados a reducir el endeudamiento interno que estaria, parece, en torno a 3781 Y si calculo bien el 20% del maximo valor (17750 millones)serian unos 3550 millones Los responsables de la Caixa afirman que los fondos se destinaran a compras exterioree en el sector financiero. ALGO NO CUADRA. ¿ VAN LOS FONDOS A PAGAR AL ACTUAL ACCIONISTA, LA CAIXA, O VAN A SER DESTINADOS A COMPRAS EN EL EXTERIOR? Por que Evidentemente no es lo mismo.
3. VistoJueves, 20/09/2007, 17:32 h.
Están como locos por vender lo que sea y quitarselo de encima, a pesar de la que está cayendo. Eso es porque no ven tiempos mejores en el horizonte, las manos grandes siempre salen en el momento oportuno.....
2. muy poco papelJueves, 20/09/2007, 17:13 h.
¿sumamos todo y solo queda el 5% para el público? Muy poco papel para tanta presión. El precio subirá como un cohete
1. 
jdJueves, 20/09/2007, 15:36 h.
Me imagino que éste holding buscara sus sucriptores en España.... nuestro dinero les gusta... recomiendo no comprar ... que busquen el dinero fuera ...
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