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El BBVA adelantará la compra por más de 7.425 millones de euros (9.949 millones de dólares) del banco estadounidense Compass Bancshares al próximo mes de septiembre, después de haber recibido ya las autorizaciones de "todos" los organismos reguladores.

Así lo anunció hoy el consejero delegado de la entidad financiera, José Ignacio Goirigolzarri, quien indicó que ya se ha producido la aprobación de la Reserva Federal (FED), la validación de los folletos por parte de la Securities Exchange Comission (SEC) y el visto bueno del Banco de España, con lo que la operación puede ejecutarse dentro de dos meses, en vez de a finales de este año.

Además, el pasado 21 de junio los accionistas del BBVA aprobaron hoy por unanimidad una ampliación de capital del 5,5% que servirá para costear una parte de la operación y el próximo 8 de agosto se celebrará la Junta de Accionistas de Compass para dar luz verde a la operación.

La compra de Compass supone la mayor adquisición realizada por el banco en sus 150 años de historia y es considerada como una "oportunidad única" para crecer en Estados Unidos, en una zona donde "no se aplica" -según Goirigolzarri- los temores de contagio de la crisis inmobiliaria al sector financiero.

Con esta idea, el grupo tiene ya una importante presencia en España, Latinoamérica, especialmente en México, y ahora en Estados Unidos y en Asia, donde ya tiene sucursales en Hong Kong, Tokio y Singapur y oficinas de representación en Pekín, Shangai, Taipei y Seúl, que se unen las de Sydney y Bombay.

Con Compass, cuya adquisición "estará consolidada" en el último trimestre de 2007 con un pago del 52% en acciones y 48% en efectivo, la franquicia del BBVA en Estados Unidos, que se llamará BBVA USA, se situará directamente en el puesto 19 de las aproximadamente 8.000 entidades financieras que operan en ese país.

Tras esta operación, según las previsiones del BBVA, Estados Unidos pasará a contribuir aproximadamente con un 10% de los resultados y activos totales del grupo.

BBVA USA estará integrada por cinco bancos: Valley, Laredo, State National, Texas Regional y Compass, y tendrá 622 oficinas repartidas por siete estados: Texas, Alabama, Arizona, Florida, Colorado, Nuevo México y California.

El BBVA USA Se convertirá en líder regional del llamado "Sun belt", la franja sur del país, un mercado de gran potencial -explicó González- "por su tamaño, su crecimiento y por el peso de la población hispana".

El presidente de la entidad Francisco González explicó en febrero pasado, al anunciar la operación, que la compra de Compass es una adquisición "histórica", un salto similar al que en 2000 supuso la compra de Bancomer en México, que permitirá al banco "pasar de estar en la Champions (europea) a jugar en la NBA".

Compass Bancshares tiene su sede en Birmingham (Alabama), pero opera en seis estados, tiene una plantilla de 8.800 empleados, una red de 417 oficinas, cuenta con unos activos de más de 34.000 millones de dólares y obtuvo un beneficio atribuido de 460 millones de dólares en 2006 y más de 113 millones de dólares durante el primer trimestre de 2007 -un cinco% más que el mismo periodo del año anterior-.

En cuanto a la estructura de la operación, los accionistas de Compass, podrán elegir entre recibir su contraprestación en dinero -71,82 dólares por título-, 2,8 acciones del BBVA por cada una de Compass o bien por una combinación de ambas opciones, aunque en cualquier caso, se emitirá un número concreto de títulos, por lo que, si es necesario, habrá prorrateo.

Según el BBVA, una ampliación del capital que cubra el 52% de la transacción, junto con recursos propios y el resultado de la venta "equilibrada de la cartera industrial", es "la estructura de financiación más adecuada".

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