La tríada contraoferta: Santander, Royal Bank y Fortis ofrecen 72.000 millones de euros por ABN Amro
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@Cotizalia - 25/04/2007 08:50h Actualizado: 25/04/2007 11:33h
Contraoferta. El consorcio formado por el Grupo Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis han presentado una oferta por ABN Amro. Ofrecen 39 euros por acción: 70% en efectivo y 30% en acciones de Royal Bank. Este precio se sitúa por encima de los 36,25 euros ofrecidos por Barclays. Los títulos de Santander, que fueron suspendidos a primera hora, han vuelto a cotizar con una subida del 0,45%.
"Los bancos han tenido ya la oportunidad de considerar su posición y examinar la oferta realizada por Barclays. Los bancos (RBS, SCH y Fortis) están convencidos de que sus propuestas son mejores para los accionistas de ABN Amro y son claras desde el punto de vista de los accionistas, regulatorio y de ejecución. Estas propuestas están condicionadas a que LaSalle Bank continúe formando parte del grupo ABN Amro y a la realización de una due diligence", señala el trío bancario en un hecho relevante a la CNMV.
El fondo de inversión TCI criticó ayer el trato recibido por este consorcio y pidió que se les escuchará, después de que Barclays y ABN presentaran el lunes una oferta de fusión por 67.000 millones con ayuda de Bank of America, que se quedaría con el estadounidense La Salle "Anoche, los Bancos recibieron una carta de ABN Amro pidiendo mayores detalles de sus propuestas y una reunión para discutirlas. Los bancos han aceptado esta invitación y resumen sus propuestas a continuación", dijeron en un comunicado conjunto Fortis, Santander y RBS.
"Adicionalmente, los bancos han solicitado que los Consejos de Supervisión y Administración de ABN AMRO tomen las medidas que sean necesarias para asegurar que LaSalle Bank permanece dentro del Grupo ABN Amro y proporcionen información limitada de due diligence, de manera que las propuestas de los Bancos puedan presentarse como una oferta", explican.
Los aspectos clave de la posible operación sitúan el precio de esta contraoferta en 39 euros por acción frente a los 36,25 euros ofertados por el británico Barclays, que puja con ayuda de Bank of Amercia. Este precio es un 13% más alto que el valor de la oferta de Barclays al cierre de la sesión bursátil de ayer. Aproximadamente, el 70% del importe será pagadero en efectivo y el 30% en acciones de RBS.
En opinión de la firma de valores InverSeguros, "la operación es positiva para el Santander en el medio-largo plazo, pudiendo ser castigado a corto plazo por la incertidumbre que rodea la operación y por el posible efecto dilutivo de una ampliación de capital", señalan.
"Fortis sería el valor al que vemos que puede afectar más negativamente la noticia, en principio se haría con los negocios más maduros y tendría que asumir una mayor ampliación de capital en proporción a su tamaño. En el caso de la acción de ABN Amro la noticia es positiva, ya que podría beneficiarse de una posible guerra de precios", añaden.
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