El periodo de solicitud de acciones de la colocación de Almirall comienza hoy
Efe. Madrid. - 04/06/2007
El periodo de presentación de mandatos de compra -órdenes que pueden ser revocadas- de acciones de Laboratorios Almirall, que ha iniciado una oferta pública de venta (OPV) y suscripción (OPS), comienza hoy.
Según el calendario de la colocación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Almirall debutará en la bolsa española el próximo 20 de junio y ha establecido un precio no vinculante de venta del 30% de sus títulos que oscila entre 12,5 y 15,5 euros.
El 12 de junio concluirá el período de formulación de mandatos de compra y se fijará el precio máximo de venta para el tramo minorista, mientras que al día siguiente se podrá empezar a presentar solicitudes vinculantes -sin posibilidad de anulación-, que se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que también concluirá el plazo para revocar los mandatos de compra.
El día 18 se fijará el precio definitivo de venta para los inversores minoristas e institucionales y el día 20, la empresa farmacéutica comenzará a cotizar en bolsa.
Laboratorios Almirall, la cuarta compañía que saldrá a bolsa este año, después de Clínicas Baviera, Realia y Solaria, alcanzará una capitalización de entre 2.076 y 2.574 millones de euros, según la banda de precios no vinculante.
La OPV comprende 37,3 millones de acciones ya en circulación, en tanto que con la OPS emitirá 8 millones de títulos, que sumadas representan el 27,27% del capital de Almirall, un porcentaje que podría ampliarse al 30% si las entidades colocadoras ejercen su opción de compra (green-shoe) sobre 4,53 millones de acciones.
Al tramo minorista estarán reservadas 11,17 millones de acciones de la OPV y OPS, mientras que al tramo cualificado se han reservado 33,97 títulos de la OPV y a los empleados, que tendrán un descuento del 20%, 147.223 acciones.
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