Rio Tinto ofrece 38.100 millones de dólares por Alcan y frustra la oferta de Alcoa

Jueves, 12 de julio de 2007 (Actualizado a las 13:09)

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Rio Tinto ofrece 38.100 millones de dólares por Alcan y frustra la oferta de Alcoa

Alcan, Rio Tinto, Alcoa

EP - 12/07/2007 08:12h Actualizado: 12/07/2007 13:08h

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La compañía minera anglo australiana Rio Tinto pagará 101 dólares por acción (73,27 euros) en efectivo para hacerse con la totalidad de acciones de Alcan a través de una OPA respaldada unánimemente por el consejo de administración de la canadiense, y que supone valorar a la compañía especializada en el sector del aluminio en 38.100 millones de dólares (27.642 millones de euros), informaron ambas empresas en un comunicado.

El precio por acción propuesto por Rio Tinto representa una prima del 65,5% sobre el precio de cierre más elevado alcanzado nunca por los títulos de Alcan, marcado el pasado 4 de mayo, y supone una prima del 32,8% sobre la oferta hostil de 76,03 dólares (55,16 euros) lanzada por la estadounidense Alcoa a principios del pasado mes de mayo.

La oferta de compra lanzada por la segunda mayor compañía minera a nivel mundial está condicionada a una aceptación mínima del 66% del accionariado de Alcan y, de concluir con éxito, dará origen a una nueva compañía denominada Rio Tinto Alcan que será un líder global en la industria del aluminio.

El presidente de Rio Tinto, Paul Skinner, indicó que la transacción permite combinar dos negocios líderes y complementarios en el sector del aluminio y supone un paso más en la estrategia de la compañía de crear valor para sus accionistas mediante inversiones en activos de "alta calidad".

Por su parte, el presidente de la canadiense, Yves Fortier, celebró el acuerdo alcanzado entre ambas compañías destacando que la operación es el resultado de un riguroso proceso dirigido por el consejo de administración de Alcan y cumple todos los objetivos establecidos por la compañía, proporcionando de forma clara un mayor valor a los accionistas de Alcan.

Además, los máximos ejecutivos de Rio Tinto y Alcan, Tom Albanese y Dick Evans respectivamente, destacaron que el acuerdo contempla la desinversión en la división de empaquetamiento de Alcan con el objetivo de centrar la actividad de la nueva compañía en el sector de la minería y metales.

El acuerdo alcanzado entre las dos compañías estipula que la sede de la nueva compañía permanecerá en Montreal, así como la incorporación de Dick Evans como máximo ejecutivo de Rio Tinto Alcan, que dependerá directamente del consejero delegado de Rio Tinto, Tom Albanese.

La compañía anglo australiana espera registrar la oferta y la circular con los detalles de la propuesta ante las autoridades canadienses y estadounidenses aproximadamente el día 23 de julio.

Además, la transacción, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre del año, está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades reguladoras de la competencia en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Australia.

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