Colonial ampliará su capital en 700 millones para a frontar la OPA de Riofisa

Lunes, 4 de junio de 2007 (Actualizado a las 14:25)

EMPRESAS

Colonial ampliará su capital en 700 millones para a frontar la OPA de Riofisa

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@EP - 04/06/2007

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Colonial propondrá a la junta de accionistas que celebrará mañana ampliar su capital social por importe de 700 millones de euros para financiar parte de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que actualmente tiene formulada sobre el 100% de Riofisa.

Se trata de la primera junta de Colonial como nuevo grupo inmobiliario cotizado fruto de la reciente fusión entre Inmocaral y Colonial, y también aprobará una ampliación de capital liberada por importe de 11,26 millones de euros para repartir entre sus socios una nueva acción por cada quince antiguas.

La compañía controlada y presidida por Luis Portillo celebrará su asamblea mientras está pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la OPA sobre Riofisa. La operación tiene ya el 'visto bueno' del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).

No obstante, Colonial cuenta con el compromiso de la familia Losantos, primer socio de Riofisa, de vender al grupo de Portillo su participación de control.

El grueso de esta operación se costeará con el préstamo sindicado de 7.200 millones de euros que Colonial firmó recientemente con un grupo de entidades para refinanciar todo su endeudamiento. Este crédito incluye los 2.000 millones de euros que supone la adquisición del 100% de los títulos de Riofisa.

No obstante, con la ampliación de capital que propone mañana a sus socios la inmobiliaria pretende costear parte de esta adquisición, y reducir el préstamo hasta los 6.500 millones de euros.

Colonial transmitió en un reciente comunicado que los principales accionistas de la empresa se han comprometido a acudir a esta ampliación, dado "su total apoyo" al proyecto empresarial del grupo.

Además de Luis Portillo, que controla el 37,2% de la nueva Colonial , entre sus principales accionistas también destacan la inmobiliaria Nozar, con un 10,23%; la empresaria Alicia Koplowitz (8,91%), Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, con un 6,4%, y el grupo 2002 de José Ramón Carabante (5,5%).

Con la integración de Riofisa Portillo constituirá un grupo valorado en unos 12.500 millones de euros (unos 15.000 millones teniendo en cuenta las inversiones futuras de Riofisa), presente en España, Francia, y Europa del Este y con un negocio diversificado de patrimonio en renta (50%), suelo y promoción residencial (23%) y proyectos en desarrollo (15%), además, de la participación "estratégica" en FCC.

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