El consorcio europeo cambia de estrategia: estudia presentar una oferta a los accionistas de ABN
Royak Bank, ABN, Santander, Fortis, accionistas
Reuters. Londres. - 09/05/2007 07:52h
Un consorcio liderado por el banco británico Royal Bank of Scotland y que busca frustrar la compra de ABN AMRO por parte del grupo financiero Barclays probablemente lance su oferta directamente a los accionistas de la entidad holandesa, según analistas.
Las negociaciones entre ABN y el consorcio se estancaron el domingo, principalmente debido a que su oferta, tanto por el banco holandés como por su filial estadounidense -LaSalle-, estaba condicionadas al éxito de ambas adquisiciones.
Pero los planes de RBS no están claros, después de que ABN rechazara su oferta de 24.500 millones de dólares por LaSalle, ligada al éxito de una propuesta anterior de 72.000 millones de euros (98.000 millones de dólares), principalmente en efectivo, por la totalidad de ABN. Un acuerdo amigable parece ahora poco probable, dijeron varios analistas.
"Seguimos esperando que el consorcio liderado por RBS realice una oferta por todo el grupo ABN, aunque esto cada vez más pareciera necesitar ir directamente a los accionistas de ABN," dijeron analistas de Keefe, Bruyette & Woods en una nota de investigación.
El consorcio formado por RBS, el banco español Santander y el grupo belga-holandés Fortis se encuentra libre para iniciar un proceso público de ofertas por ABN bajo las regulaciones holandesas y considera sus opciones para lo que sería la mayor adquisición de un banco, dijeron fuentes familiarizadas con la situación. Los accionistas de ABN podrían dictar los próximos pasos.
Una corte holandesa falló la semana pasada que los accionistas deberían votar por la venta de LaSalle, luego de que un grupo de inversores de ABN se opusiera a la venta de la división estadounidense a Bank of America. Tras el revés judicial, ABN dijo que los inversionistas tendrían la ocasión de sostener una asamblea general extraordinaria para expresar "sus opiniones sobre las alternativas disponibles para ellos en ese momento."
Certeza y repartición
No está claro cuantas opciones de fecha serán presentadas para la votación. Casi un 70% de los accionistas de ABN votaron recientemente para que el banco venda o fusione partes o la totalidad de éste. Algunos inversionistas desean que el banco sea más abierto a la aproximación del consorcio de RBS.
"Esperamos que ABN incluya a todas las ofertas por LaSalle, independientemente de la visión que la administración tenga de ellas," dijo Alex Potter, analista de Collins Stewart. Barclays, que acordó una adquisición por la totalidad de acciones de ABN por 66.000 millones de euros hace dos semanas, dijo que los eventos del fin de semana dejaron su situación sin cambios.
"Las ofertas de Bank of America y Barclays ofrecen seguridad (...) y valor a los accionistas de ABN," dijo el presidente ejecutivo de Barclays, John Varley, en comentarios a Reuters. Es posible que Barclays deje que los eventos se desarrollen.
La venta de LaSalle es una condición para comprar ABN, por lo que sus planes podrían demorarse por una larga disputa legal, pero sus planes podrían verse ayudados si los planes de sus rivales se ven obstruidos por riesgos legales. Bank of America demandó a ABN por daños el viernes y solicitó un amparo judicial para bloquear la venta de LaSalle a otra entidad.
También hay incertidumbre sobre el financiamiento de la oferta en efectivo por parte del consorcio de RBS, que ascendería a 50.000 millones de euros y que se espera que se sustente en la emisión de derechos por parte de Santander y Fortis.
Otras noticias de empresas
Pepe Hidalgo (Air Europa): “No me interesa Iberia porque no tengo dinero para pujar”(10/05/2007)
El beneficio neto de Vocento sube un 0,3% en el primer trimestre(10/05/2007)
EADS registró unas pérdidas de 10 millones en el primer trimestre, por el 'Power 8' en Airbus(10/05/2007)
Urbis mejora su beneficio neto un 73% en el primer trimestre(10/05/2007)
El dueño de Marina D’Or contrata al family office AFP para gestionar sus 4.000 millones de euros(10/05/2007)
...y además
Javier Tallada o por qué todo acuario necesita su tiburón S. McCoy
Sarkozy, el nuevo icono de la derecha europea, contra la independencia del BCE Jesús García
Último comentario en el foro
NewcloJueves, 10/05/2007, 08:47 h.
Noticias más leídas
El dueño de Marina D’Or contrata al family office AFP para gestionar sus 4.000 millones de euros
Pepe Hidalgo (Air Europa): “No me interesa Iberia porque no tengo dinero para pujar”
Omega Capital (Alicia Koplowitz) se une a CVC y PAI Partners para pujar por Altadis
Juan Béjar presenta su dimisión al frente de las infraestructuras de Ferrovial
Sarkozy, el nuevo icono de la derecha europea, contra la independencia del BCE
La otra cara de los resultados de Enagás: González-Adalid se fue con 4,7 millones en el bolsillo
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial
Votar esta noticia
Resultado (0 Votos)
RSS 
Delicious 
Technorati 
Fresqui 
Menéame 
Negóciame 