El sector minero se calienta: Rio Tinto se dispara en bolsa ante el interés de compra de BHP Billiton
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B. Pana - 09/05/2007 10:25h
Fiebre en el mercado de materias primas. Tras la oferta hostil de Alcoa por Alcan, que crearía el líder mundial en producción de aluminio, Rio Tinto se ha llegado a disparar hoy un 11% en la bolsa australiana ante la posibilidad de una oferta por parte de BHP Billiton. Stephen Consedine, portavoz de la compañía, ha denegado, no obstante, haber recibido oferta alguna por parte de su principal competidor. Actualmente sube un 6% en el London Stock Exchange.
Según los analistas consultados, la operación, que alcanzaría un importe superior a los 100.000 millones de dólares, tendría sentido desde un punto de vista estratégico si bien plantearía problemas regulatorios en relación con algunos metales como el iron ore (mena de hierro) en el que la cuota conjunta mundial de ambas compañías alcanzaría el 50%.
BHP Billiton, que capitaliza 145.000 millones de dólares, no tendría especiales dificultades en asumir una compra de estas características dado su bajo nivel de endeudamiento actual (alrededor del 24%) y el hecho de que Rio Tinto estima tener su balance libre de deuda para finales de este año. Según los analistas de Deutsche Bank, BHP Billiton podría incluso vender su negocio petrolero por 30.000-40.000 millones de dólares con objeto de aliviar los ratios finales de apalancamiento. Ambas compañías están llevando a cabo actualmente programas de recompras de acciones.
Dada la complementariedad de negocios, las sinergias potenciales superarían los 500 millones de dólares según informa Bloomberg citando un informe de Citigroup del pasado 4 de mayo. En este mismo informe se señala que BHP podría pagar primas de hasta el 30% y aún así la compra tendría un impacto positivo en resultados a partir de 2008. El grupo conjunto tendría un EBIT superior a 34.000 millones de dólares en 2007. Rio Tinto cotiza a 9,5 veces beneficios de 2008.
En caso de materializarse la operación sería una gota más a añadir a la pléyade de fusiones y adquisiciones que ha habido en el sector de la minería al calor de la subida del precio de las materias primas (sólo en 2006, 1145 con un valor agregado de 176.500 millones de dólares) y se convertiría en la tercera mayor operación corporativa a nivel mundial tras la compra de Time Warner por parte de American Online y de Mannesmann por Vodafone.
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