Royal Bank, Santander y Fortis lanzan una oferta de 71.100 millones de euros por ABN
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Cotizalia / Agencias - 29/05/2007 07:43h Actualizado: 29/05/2007 08:36h
El consorcio europeo formado por Royal Bank of Scotland (RBOS), Santander y Fortis ha lanzado una oferta de 71.100 millones de euros -95.600 millones de dólares- por ABN Amro. El trío pagará 38,4 euros por acción en efectivo y en acciones, según ha anunciado hoy RBOS.
La oferta está condicionada a la decisión que tomen los accionistas de ABN sobre la venta de la filial de ABN en Estados Unidos LaSalle, cuya venta había sido comprometida por ABN con Bank of America por 21.000 millones de dólares. El 79% de la oferta será en efectivo y el 21% en acciones.
Esto representa 30,40 euros en efectivo más 0,844 acciones nuevas de Royal Bank por cada una de ABN. El consorcio dijo que la oferta supone un prima del 13,7% sobre la oferta de Barclays a 36,25 euros por acción, o lo que es lo mismo 8.000 millones de euros más de lo ofrecido por Barclays.
En la oferta del consorcio, RBS aportará 27.200 millones de euros, Fortis 24.000 millones y Santander 19.900 millones de euros.
El mercado da por hecho que la entidad que preside Emilio Botín se hará con el negocio de capital riesgo de ABN, las participaciones en Capitalia, Saudi Hollandi y Prime Bank, aunque se desprenderá de ellas con el tiempo y obtendrá unos ingresos en torno a 1.100 millones de euros.
Por su parte, Royal Bank of Scotland se quedará con la unidad de negocio de Norte América -incluyendo LaSalle-, el área de clientes globales y de banca mayorista en Holanda y en América Latina -salvo Brasil-, y las de Asia -salvo Saudi Hollandi- y Europa -salvo Antonveneta-.
Fortis se hará con la banca minorista de Holanda, con la unidad de Clientes Privados Globales y con la Gestión de Activos global.
Por debajo de los 39 euros que estaban dispuestos a pagar
La oferta presentada por el consorcio, inferior a los 39 euros que se había mostrado dispuesto a ofrecer y que se financiará en su mayor parte con ampliaciones de capital, está sujeta a que los accionistas de ABN Amro rechacen el acuerdo de venta de LaSalle a Bank of America.
El consorcio compite con la propuesta de fusión pactada entre ABN y Barclays el pasado 23 de abril, que valoraba el banco holandés en 68.000 millones de euros. Este pacto está, además, ligado a la venta de LaSalle al Bank of America.
Fortis dijo que los bancos esperan unos ahorros de costes totales de 4.230 millones de euros y unos mayores beneficios de 1.220 millones de euros gracias al incremento de los ingresos.
El consejo de administración de ABN Amro aceptó una oferta de compra lanzada por Barclays, valorada actualmente en 63.000 millones de euros. Fortis dijo que la nueva oferta depende del voto de los accionista de ABN Amro sobre la venta de la filial estadounidense LaSalle.
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