GIEBELSTADT, Germany, October 3 /PRNewswire/ -- BAVARIA Yachtbau GmbH ("BAVARIA") anunciaba hoy que Anchorage Advisors, L.L.C. ("Anchorage") y Oaktree Capital Management ("Oaktree"), quienes controlan conjuntamente el 95% de los 960 millones de euros tomados como préstamo por parte de BAVARIA, han firmado un acuerdo vinculante para la reestructuración del balance general de la empresa. Esta reestructuración conseguirá sanear el balance general de esta empresa puntera en su sector a través de una inyección de capital de 55 millones de euros en efectivo y de la amortización de más del 90 por ciento de los tramos de la deuda principal y subordinada. Anchorage y Oaktree llevan trabajando algún tiempo en colaboración con Bain Capital ("Bain"), y esperan que ésta siga a su lado hasta que finalice el acuerdo, sujeto a las regulaciones y legislación antimonopolio.

Tanto Anchorage y Oaktree han sido prestamistas de BAVARIA durante más de un año, y han apoyado el plan estratégico desarrollado por el equipo de gestión de Bain. Una vez finalizada esta operación, la revitalización económica de BAVARIA permitirá agilizar el lanzamiento de nuevos productos, la ampliación y fortalecimiento de sus canales de distribución, además de seguir prestando sus servicios a su cartera de clientes y distribuidores.

Siendo propiedad de Bain, BAVARIA desarrolló nuevos modelos de veleros y yates a motor trabajando conjuntamente con las renombradas Farr Yacht Design y BMW Group Designworks USA. Su excelente diseño y operabilidad, junto con su sobresaliente relación coste-rendimiento son las señas de identidad de los productos de BAVARIA. Su nuevo Cruiser 32 ha sido nominado recientemente como el Yate del Año 2009/2010.

El espanol Andrés Cárdenas, presidente y director general del grupo mundial BAVARIA, afirmaba que "este anuncio es un importante paso hacia adelante para BAVARIA. Estamos entusiasmados con los nuevos productos que saldrán en esta temporada de presentación de embarcaciones, además de por esta reciente revitalización financiera que proporcionará estabilidad a nuestros clientes y socios comerciales. Durante este año pasado, nuestro equipo de gestión ha trabajado muy de cerca con Anchorage y Oaktree y creo que la relación que mantenemos nos permite sentar una base para el crecimiento a largo plazo."

Tony Davis, presidente de Anchorage Advisors, L.L.C., apuntaba que "BAVARIA es una marca que goza de una destacada reputación internacional. Su rentabilidad en relación con las ventas de la empresa es inigualable dentro del sector y esperamos trabajar junto con su equipo de gestión y con Oaktree para alcanzar mayores metas comerciales".

Oren Peleg, director ejecutivo de Oaktree Capital Management, puntualizaba que "estamos encantados con el anuncio de esta reestructuración que coincide con la llegada de la nueva temporada de presentación de embarcaciones. Tanto Oaktree como Anchorage reconocemos el potencial de BAVARIA y estamos entusiasmados y listos para apoyarla en su desarrollo. Los productos de BAVARIA son de talla mundial y además ofrecen un compendio de valor y calidad exclusivo. El refuerzo de la estructura financiera de la empresa nos permitirá seguir desarrollando la actividad principal de negocio en Europa, además de apuntar a nuevos mercados a través de una nueva línea de increíbles productos."

El banco de inversión Lazard y la compañía jurídica Latham & Watkins LLP fueron otras de las partes que prestaron asesoramiento a BAVARIA en esta operación.

Acerca de BAVARIA Yachtbau GmbH

Los veleros y yates a motor de BAVARIA son de sobra conocidos por su sobresaliente relación coste-rendimiento, y prueba de ello son los prestigiosos galardones reportados por esta empresa. BAVARIA es uno de los fabricantes de yates con mayor capacidad y más eficaces del mundo gracias a sus modernas instalaciones de producción en serie.

BAVARIA lanza continuamente nuevos modelos de veleros y yates a motor, con tamaños que van desde modelos deportivos a motor como el Sport 27, a veleros de mayor envergadura como el Cruiser 55. Estos yates se fabrican por pedido, lo que permite a nuestros clientes configurar la embarcación de manera personalizada. Nuestra excelente red de socios comerciales en todo el mundo nos permite la entrega y prestación de servicios de la más alta calidad para los clientes de BAVARIA.

El astillero de BAVARIA en Giebelstadt emplea a aproximadamente 550 personas y fabrica yates de entre 17 y 55 pies de eslora. A fecha de hoy, BAVARIA ha fabricado más de 30.000 yates, exportando más del 85% de su producción, dividida actualmente entre veleros (60%) y yates a motor (40%).

http://www.bavaria-yachtbau.com

Acerca de Anchorage Advisors, L.L.C.

Anchorage Advisors, L.L.C. es una compañía de inversión privada centrada en el mercado crediticio y en otros con un régimen especial, con sede en la ciudad de Nueva York.

Acerca de Oaktree Capital Management

Oaktree proporciona servicios de gestión profesional de alta categoría para un reducido número de sofisticadas especialidades de inversión. Esta compañía opera con un enfoque que busca las oportunidades y el valor de la inversión, controlando los riesgos derivados, para ocupar segmentos de mercado como el de los títulos de deuda de alto rendimiento, obligaciones convertibles, deudas devaluadas, inversiones en capitales privados y en propiedades inmobiliarias. Actualmente, Oaktree gestiona unos 605.000 millones** de dólares americanos y cuenta con más de 560 empleados entre su sede de Los Ángeles, y sus centros de Nueva York, Stamford (Connecticut), Fráncfort, Londres, Luxemburgo*, París, Ámsterdam*, Pekín, Hong Kong, Seul, Shanghai, Singapur y Tokio.

* Oficinas de empresas afiliadas de los fondos gestionados por Oaktree

** A fecha de 30 de junio de 2009

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Contactos de prensa

BAVARIA Yachtbau GmbH

Andrés Cárdenas, presidente y director general

Tel.: +49-9334-942-1910

acardenas@bavaria-yachtbau.com

Bain Capital

Bernhard Meising

Tel.: +49-89-599-458-128

bernhard.meising@cnc-communications.com

Anchorage Advisors, L.L.C.

Christof Schramm

Tel.: +49-211-9541-2311

christof.schramm@pleon.com

Oaktree Capital Management

Oren Peleg

Tel.: +44-207-201-4684

opeleg@oaktreecapital.com

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Contactos de prensa: BAVARIA Yachtbau GmbH, Andrés Cárdenas, presidente y director general, Tel.: +49-9334-942-1910, acardenas@bavaria-yachtbau.com ; Bain Capital, Bernhard Meising, Tel.: +49-89-599-458-128, bernhard.meising@cnc-communications.com ; Anchorage Advisors, L.L.C Christof Schramm, Tel.: +49-211-9541-2311, christof.schramm@pleon.com ; Oaktree Capital Management, Oren Peleg, Tel.: +44-207-201-4684, opeleg@oaktreecapital.com.

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