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El Banco Santander ha colocado hoy una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años, confirmaron a Europa Press en fuentes de la entidad que preside Emilio Botín. La emisión se ha cerrado a un precio de 145 puntos básicos sobre la referencia 'midswap' y ha recibido una sobresuscripción de 1,1 veces, precisaron las fuentes.

Asimismo, resaltaron que con esta operación el banco avanza en la diversificación de las emisiones de deuda tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas. Un 20% de la emisión se ha colocado en España y otro 20% en Alemania.

Con esta emisión de deuda, el Santander se une a la tónica de colocaciones tanto públicas como privadas llevadas a cabo desde finales del pasado mes de agosto, entre las que figuran las de BBVA, Popular, Sabadell, Telefónica y La Caixa, entre otras compañías.

Expertos consultados por Europa Press subrayan que el precio y el plazo de esta emisión reflejan la progresiva normalización de los mercados de deuda, al comparar bien con otras operaciones realizadas recientemente en términos de precio y plazo. La buena acogida de las últimas emisiones del Tesoro español y de las realizadas por algunas entidades parecen haber animado a entidades financieras y grandes empresas a reabrir el mercado de las emisiones.

2.500 millones de euros en poco más de un mes

La última vez que Santander emitió deuda senior fue el pasdo 29 de julio, cuando consiguió 1.500 millones de euros mediante la colocación de títulos a cuatro años con un diferencial de 160 puntos básicos. Bank of America y Credit Suisse gestionarán la emisión de bonos que lanzará el banco a través de Santander International Debt, según han explicado dichas fuentes. Santander tiene una calificación de 'AA' por parte de Standard & Poor's, la tercer más alta.

Esta emisión de Santander sigue a la colocación que realizó la semana pasada por BBVA de deuda senior a dos años por 1.000 millones de euros con una rentabilidad del 2,75%, a un precio de 155 puntos básicos sobre la referencia 'mid-swap'.

En los últimos siete días, parece que se ha abierto la ventana del mercado y las empresas españolas lo están aprovechando, tal y como publicó Cotizalia. Además de BBVA, La Caixa, Telefónica, Ferrovial, Sabadell, Popular o Banesto colocaron la semana pasada deuda privada en mercado por un importe de 5.500 millones de euros. 

La Caixa, por su parte, ha pagado 175 puntos por encima del 'mid-swap', un 16% más barato que Banco Sabadell (210 pb) al tratarse de un emisor de mayor calidad. La caja que dirige Isidre Fainé realizó su última gran emisión en marzo con 3.000 millones en deuda subordinada, que colocó a través de su red de oficinas entre particulares.