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Banco Popular ha culminado la emisión de cédulas hipotecarias por 1.750 millones de euros, lo que le permite alargar el vencimiento medio de su financiación a largo plazo, según informa la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de la emisión de cédulas hipotecarias de mayor volumen del año y la de mayor plazo desde la emisión de Popular a ocho años realizada el pasado mes de abril, puntualiza el banco que preside Ángel Ron.

La operación, cuya demanda total se ha situado en 2.000 millones de euros, significa trasladar la quinta parte (19%) de los vencimientos correspondientes a 2012 al 2015.

El banco especifica que el importe nominal de las cédulas hipotecarias de nueva emisión a un tipo de interés del 4,25% y con vencimiento el 30 de septiembre de 2015 que se entregarán en canje ascenderá a 1.386,4 millones de euros.

Por otro lado, indica que adicionalmente, se emitirán cédulas hipotecarias nuevas a suscribir por inversores cualificados por un importe nominal de 363,6 millones de euros.

Esta operación se inscribe en el lanzamiento de la oferta de canje para los tenedores de cédulas hipotecarias emitidas el 18 de octubre de 2005 y de bonos simples emitidos el 8 de febrero de 2007.

Las dos emisiones sobre las que se dirige la oferta de canje vencían en el año 2012. La de cédulas hipotecarias se realizó por un nominal de 2.500 millones de euros, y la de bonos, por 1.000 millones de euros. El porcentaje de aceptación para la oferta de canje de cédulas de 2005 se ha establecido en el 42%, y en la de bonos 2007, en el 32%.