La farmacéutica suiza Novartis ha adquirido el 52% de Alcon por 28.100 millones de dólares (19.700 millones de euros), con lo que incrementa su participación en la fabricante de productos oftalmológicos hasta el 77%, según ha informado hoy la compañía en un comunicado..

La adquisición del 52% de Alcon se completará durante el segundo semestre de 2010 y será financiada a través de flujo de caja y financiación externa. Novartis ofrecerá 2,8 de sus acciones por cada título de Alcon en una operación que le permitirá "completar su cartera", según Dieter Buchholz, de Falcon Private Bank, para quien el acuerto "tiene mucho sentido".

En concreto, Novartis pagará al gigante alimenticio 180 dólares por acción, ejerciendo unas opciones de compra que tenía desde abril de 2008. La farmacéutica adquirió el 25% de Alcon a Nestlé por 10.400 millones de euros en abril de 2008.

La compañía tiene intención de fusionarse con Alcon, por lo que ha lanzado una oferta por la participación restante del 23% a un precio de 153 dólares por acción, lo que supone valorar dicha participación en 11.200 millones de dólares (7.813 millones de euros).

Tras la fusión de ambas compañías, el negocio de cuidado oftalmológico de Novartis incluirá a Alcon y a CIBA visión, además de otros negocios del sector. El grupo prevé registrar una sinergias anuales de 200 millones de dólares (139 millones de euros) antes de impuestos, que comenzarán a materializarse tres años después del cierre de los acuerdos de servicios compartidos y otros tratos pendientes entre ambas sociedades.

Novartis informa de que para financiar el coste global de la operación, incluida la operación de compra del 23% restante y calculado en 49.700 millones de euros (34.639 millones de euros) realizará una ampliación de capital de 98 millones de nuevas acciones, aunque ha decidido utilizar recursos de caja para financiar la compra "para preservar el sólido ráting crediticio del grupo".

El consejero delegado de Novartis, Daniel Vasella, destacó que la incorporación de Alcon" fortalecerá "de manera estratégica" el negocio de productos oftalmológicos del grupo "un sector de dinámico crecimiento debido a las crecientes necesidades de la población de avanzada edad", subrayó.

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.

Árbol de Cotizaciones

Otras noticias

Blogs