Enel Green Power claudica y rebaja el precio de su salida a bolsa hasta 1,6 euros por acción

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@Cotizalia.com - 01/11/2010 08:54h

Enel Green Power, la filial de energías renovables de la eléctrica italiana Enel, ha fijado finalmente el precio de las acciones de su salida a bolsa en 1,6 euros, el más bajo de la horquilla, de 1,6-2,10 que se planteaba previamente y que fue rebajado la semana pasada del rango inicial de 1,8-2,10 euros por acción.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la demanda total ha sido de 1.780 millones de acciones (520 millones de inversores institucionales) frente a la oferta de 1.415 millones que la compañía había puesto a la venta.

Enel se ha visto obligada a rebajar de forma significativa el precio de la Oferta Pública de Venta (OPV) de su filial de renovables, tal y como adelantó Cotizalia el pasado martes. La empresa italiana, dueña de Endesa, no ha tenido más remedio que recortar un 11% el precio mínimo de la horquilla a la que pretendía vender las acciones de Enel Green Power.

La medida supone rebajar la valoración de su subsidiaria en 1.000 millones de euros, hasta los 1,6 euros por título. Enel había establecido una banda orientativa y vinculante que oscilaba entre los 1,8 y los 2,1 euros por título. Un precio mínimo y máximo que suponía valorar esta empresa en entre 9.000 y 10.500 millones de euros.

Unas cifras que incluso varios bancos colocadores de la OPV consideraban muy elevada a tenor de la evolución de sus comparables, como Iberdrola Renovables, EDP Renovaveis y EDF Energies Nouvelles. Pero los directivos de Enel, un holding agobiado por sus 50.000 millones de deuda que en los últimos meses ha vendido varios activos de Endesa por cerca de 3.000 millones, se negaron a rebajar el precio.

Consideraban que el mercado absorbería la colocación sin problemas por las expectativas de la filial. Craso error porque los grandes gestores institucionales le han exigido un descuento sobre las empresas cotizadas del sector, lo cual ha provocado que el libro de órdenes no esté completo a falta de apenas 24 horas para que concluya el periodo de suscripción.

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