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ACS traspasa el 15% de Abertis al fondo CVC por 1.720 millones de euros y mantendrá un 10%
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@Cotizalia.com /Agencias - 11/08/2010 09:10h Actualizado: 11/08/2010 09:34h
El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con el asesor de fondos de inversiones CVC Capital Partners para la transmisión de su participación en Abertis, el 25,83%, en una operación valorada en 2.863 millones de euros, informó hoy el grupo constructor de Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la transmisión se realizará a un precio de 15 euros por acción que valora el 100% de Abertis en 11.000 millones.
Las acciones se traspasan a dos sociedades: una española, Admirabilia, y otra holandesa, Trebol International. En la primera de las sociedades -controlada al 99% por ACS- aterrizan el 10,3% de las acciones de Abertis. En la segunda (Trebol), controlada al 99% por CVC, aterrizará el 15,5% de la propiedad de la concesionaria.
El grupo constructor se convertirá así en el tercer accionista directo por detrás de La Caixa y CVC. La compañía que preside Pérez, que mantendrá el 10,3% de Abertis, percibirá cerca de 1.720 millones de euros por esta desinversión. Para la financiación parcial de dicha adquisición se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos, integrado por la Caixa, Santander, Mediobanca y Societe general, para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros.
Una operación de diseño que comenzó en abril
Tal y como adelantó en julio El Confidencial, el importe de la operación, cuyo precio por acción no se ha desvelado, se limita a una cifra que oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros, muy lejos de los 12.000 contemplados hace apenas un mes cuando ACS, CVC y
A finales de julio ACS cerró la venta de entre un 15 y un 20% de Abertis a CVC después de que la falta de financiación impidiera lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital. La estructura de la transacción preveía la venta de las participaciones del 28 y del 25% en manos de la caja y el holding ACS-CVC. De esta manera se pone fin a una de las mayores operaciones corporativas del año en España, después de que en abril, como adelantó este diario, comenzase la búsqueda activa de socios para colocar parte del paquete de ACS en Abertis.
4 .- #2 Hola DO , No sé como estarán ACS y Florentino Perez , siempre me ha parecido feo meterme en las casas ajenas, pero en estas epocas de crisis , supongo que no muy boyantes, ya que vivirán aqui, compartiendo las penurias de millones de españoles [ por tu altaneria supongo que tú, si que vas muy boyante, lo que me alegra, de verdad ] ; pero en esta operacion , como en otras muchas, favorecen seguro a muchisimos españoles ,accionistas de todas las empresas afectadas, lo que es de agradecer. Mas me extraña que alabes las acciones perjudiciales para todos . En concreto, animas a S. Galan a que amplie capital , supongo que como su ultima vez, en la que SOLO invitó a amigos particulares, perjudicando a TODOS los accionisas de IBERDROLA, o sea que le animas a seguir como el perro del hortelano.
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3 .- #1 Antonio, la operacion, supone valorar muy bien las acciones de ABERTIS, por lo que si hubiese salido al 100 % previsto se hubiesen valorado muchisimo, aunque desde que se comentó la operacion, ya subió el valor. Por tanto, salen favorecidos los accionistas de Abertis y los de ACS.[ Mejor hubiese sido la operacion prevista, pero como decia Cotizalia, y A. Marco, afines a S. Galan de Iberdrola la torpedearon , perjudicando de paso tambien a los accionistas de Iberdrola ]
2 .- Los de ACS están a la cuarta pregunta. Sin un euro. Los bancos acreedores le habrán dicho a Floren que suelte lastre y haga "cash" que el invierno se presenta muy duro. Floren, te refinaciamos el pago de tu "pequeña" deuda, pero desinvierte ya. Así las cosas, veo complicado que este buen hombre derribar con sus arietes las murallas de Iberdrola. Sus orcos asuntan a los asediados pero son sólo eso "orcos". El sitio de Iberdrola durará lo que duren las necesidades de dinerito fresco de Floren. Si yo fuera Sánchez Galán, le daba a este desguazador de empresas con una ampliación de capital. Y seguro que lo hace en el momento adecuado, allá por Abril-Mayo del 2011. Una suculenta ampliación de capital, con la excusa de la compra de una empresa energética foránea y arreglado. Dilución de la participación de ACS en Iberdrola. A ver quien da más.
1 .- Esto es algo que ya se venía viendo desde hace ya tiempo y que entra dentro de lo perfectamente esperable.
La pregunta es muy simple, ¿qué va a pasar con los accionistas minoritarios que ostentan participaciones muy poco significativas y que no son agradables a los efectos de gobierno de la sociedad?.
Lo que me gustaría saber es cual es el precio de compra de las acciones ... y precisamente esto es lo que no se dice en la noticia.
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