Banco Sabadell coloca 1.200 millones de cédulas hipotecarias entre institucionales

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@Cotizalia - Sígueme en Twitter - iCotizados - Facebook 06/02/2012 18:01h

Banco Sabadell ha colocado hoy entre institucionales 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años, en apenas cuatro horas. Una emisión "exprés" que tenía un importe inicial de 500 millones de euros, pero que la sobredemanda ha llevado a ampliarla hasta los 1.200 millones de euros, un 140% más de lo previsto, según ha informado la entidad ala Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El cupón para el inversor ha sido del 3,625% (250 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia). El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 16 de febrero y su lanzamiento se engloba en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La colocación ha sido llevada a cabo por el propio Sabadell, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch Internacional, Nomura Internacional Plc y Natixis, y en ella han tomado parte un elevado número de inversores internacionales, que suponen el 42% de la emisión. Destacan las cuotas de participación alcanzadas en Europa, especialmente, en Alemania y Austria con un 11%, Francia con un 9,3% e Italia con un 6,3%.

Los principales inversores que han acudido a la emisión han sido instituciones financieras, bancos centrales, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.

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