Banca Cívica ha iniciado hoy formalmente la oferta pública de suspcripción para comenzar a cotizar el próximo 13 de julio, según han informado fuentes de las entidades colocadoras a Reuters. El grupo financiero liderado por Caja Navarra y Cajasol decidió hace unos días desafiar la lógica, tal y como publicaba El Confidencial, y adelantar su calendario de salida a bolsa para debutar antes que Bankia, que estudiaría retrasar su OPV hasta después del verano.

"La entidad está estudiando registrar el folleto de registro ante la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) el próximo 22 ó 23 de junio y luego empezar a cotizar en torno al 13 julio", ha agregado la fuente.

El grupo copresidido por Enrique Goñi y Antonio Pulido pretende captar unos 900 millones de euros, según una información publicada por Bloomberg. Los entidades que participan en la colocación son Credit Suisse, Morgan Stanley, Ahorro Corporación y Banco Espirito Santo, junto a otras instituciones como Keefe Bruyette & Woods, N+1 y Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La junta de accionistas y consejo de administración de Banca Cívica confirmaron el lunes que el volumen de la oferta con la que busca salir a bolsa supondrá hasta un 40% de su capital actual si se suscribe en su totalidad y los bancos colocadores ejercen el "greenshoe".

El grupo surgido de la integración entre CajaSol, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos tiene previsto una oferta pública de suscripción para inversores  minoristas e institucionales con la que pretende colocar entre el 25% y el 40% de su capital.