El FROB emite 1.400 millones de euros de deuda a una rentabilidad del 4,4%

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@M.B./ Agencias 14/10/2011 08:21h

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) emitió ayer 1.400 millones de euros en bonos a dos años con una rentabilidad fija anual del 4,4%. De esta forma consiguió colocar su cuarta emisión de deuda a un precio de 92 puntos básicos sobre el rendimiento de la deuda española a dos años, que ofrecía un interés próximo al 3,48%, lo que da un resultado de rentabilidad fija anual del 4,4%.

El 60% de la emisión llevada a cabo por el organismo dependiente del Banco de España ha sido adquirida por inversores en nuestro país y el resto en el extranjero. La demanda ha sido superior a la oferta y ha alcanzado un importe total de 1.700 millones, según fuentes del mercado. Bankia, Barclays, Crédit Agricole, Santander y Société Générale participaron en la emisión del FROB, la cuarta que hace desde su creación.

El FROB se constituyó con un valor inicial de 9.000 millones, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, así como del Fondo de Garantía de Depósitos. El fondo ha hecho dos emisiones de 3.000 millones y otra de 1.750 millones. Además, tiene una línea de crédito con la banca por 3.000 millones de euros, con el objetivo de cubrirse ante posibles contingencias.

El fondo hizo dos ampliaciones de capital la semana pasada por un importe total de 435 millones de euros. Concretamente, se trata de la primera y la segunda ampliación del importe en circulación de una emisión de bonos llevada a cabo a principios de julio del presente ejercicio con un cupón del 1,292% y del 1,307%, respectivamente.

El pasado 30 de septiembre, el Banco de España anunció que el FROB había tomado el 100% del capital de Unnim y la CAM, el 93% de Novacaixagalicia (NCG) y el 90% de CatalunyaCaixa, según ha anunciado hoy el Banco de España. El supervisor ha apurado hasta el último minuto para cerrar la recapitalización de las cajas que se establecía en el Real Decreto-Ley aprobado en febrero y todavía quedan hilos pendientes, como la entrada de capital privado en BMN y Liberbank o el proceso de adjudicación de la CAM.

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1 Comentarios

1 .- El problema de inyectar dinero a los bancos ya no es sólo que se haga con el dinero de todos los contribuyentes. Es que se hace vía endeudamiento, con lo que pagaremos la factura más los intereses, coste que también acabaremos trasladando a las generaciones futuras.