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Se cumplen los peores temores: la deuda soberana pone en jaque a los bancos europeos
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María Igartua
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05/10/2011
06:00h
La importancia que tienen la crisis de deuda para el sector bancario europeo se escenificó ayer en los parqués del Viejo Continente. Los inversores no tuvieron piedad a la hora de castigar a las entidades a medida que llevaban a cabo un chorreo de noticias negativas. Que si profit warning de Deutsche Bank, que si van a tener que asumir pérdidas por la deuda de países con problemas que tienen en su balance, que si los test de estrés no tienen sentido porque no se tuvo en cuenta la deuda soberana y, para colmo, Dexia podría necesitar un segundo rescate.
La respuesta en los mercados no se hizo esperar. El optimismo de la semana pasada se ha traducido estos dos últimos días en una nueva oleada de pánico, en la que los mayores perjudicados han sido los bancos. Ayer, Dexia se desplomó un 21% ante la mirada impotente de los ministros de finanzas belga, Didier Reynders, y francés, Fraçoise Baroin, que no lograron calmar a los mercados ni afirmando que acudirán de nuevo al rescate de la entidad como hicieron en 2008 y ni garantizando los fondos de los ahorradores y acreedores.
Lo de Dexia ha sido como la fábula de Pedro y el lobo. Desde que estalló la crisis el peligro de la elevada exposición de la banca europea a la deuda de países con problemas ha sido una constante en todos los foros económicos y financieros. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto hasta el punto de que este aspecto no fue tenido en cuenta en las pruebas de estrés realizadas a las entidades. Hoy ha llegado el lobo y ahora las autoridades europeas se están planteando una serie de medidas para hacer más creíbles las pruebas de estrés de la banca incluyendo su exposición a deuda soberana mientras se empiezan a dar cuenta de la urgencia de una solución a la crisis griega.
No en vano, teniendo en cuenta que Dexia fue uno de los bancos que mejor calificación obtuvo en las pruebas, es razonable el miedo que ha entrado en los mercados y que llevó ayer a Deutsche Bank a perder un 4%, a Société Générale, un 4,1%, a BNP Paribas, un 4,8%, a ING, un 2,6%, a Intesa San Paolo, un 6,1% y a Unicredito, un 4,5%. Entre los españoles, más curados de espanto y que fueron sometidos a unos test más duros, las caídas fueron menores.
Jaime Caruana, director gerente del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS), finalmente ha admitido que "las consecuencias de que los bonos soberanos no sean vistos como carentes de riesgo son serias y se materializarán en muchas áreas", incluidos los requisitos de capital de los bancos, en declaraciones recogidas por Bloomberg.com. Y es que desde que se publicaron las pruebas de estrés en el mes de julio el sector financiero ha perdido 9 billones de euros de capitalización bursátil.
El problema es que cada vez hay menos margen de maniobra y estamos en octubre sin solución para el problema inmediato, que es el impago de Grecia. "El tiempo en este caso no es gratuito", asegura para Cotizalia.com, José Luis Martínez Campuzano, jefe de estrategia de Citi España. "Es imprescindible no solo asegurar la liquidez, cosa que hará el Banco Central Europeo este jueves, como también limitar la necesidad de capital. Y esto se hace poniendo barreras a la crisis de Grecia". "Pero, la verdad, -continúa- tengo la sensación de muchos no hacemos otra cosa que repetir lo mismo día tras día, semana tras semana y mes tras mes."
1 .- Mientras tanto LLoyd´s de londres quita su dinero y confianza de los bancos Europeos, al mismo tiempo Siemens repite lo mismo de un banco francés.
¿ Empezó la corrida ?.
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