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Prisa se dispara en bolsa: Telefónica compra el 21% de Digital + por 470 millones de euros

@D. Toledo. - 25/11/2009 17:43h

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PRISA

17:38 - 25/11/2009

(M:PRS)

3,40 €

0,10 €

3,03%

Tumulto en la recta final de la sesión de bolsa. Prisa se disparó en la recta final de la sesión en bolsa después de que Telefónica, la operadora que preside César Alierta, aprobase su entrada en el capital de Digital +, la plataforma de televisión por satélite de la que ya fue accionista hasta 2007. Las acciones de Prisa subieron un 2,5%, en tanto Telefónica se anotó un 0,8%.  La valoración del 100% de la compañía se sitúa en 2.238 millones de euros.

El Consejo de Administración de Telefónica dio hoy luz verde a la compra del 21% de Digital Plus por 470 millones de euros, operación por la que la compañía de César Alierta vuelve a entrar en la plataforma del Grupo Prisa después de que en mayo de2008 vendiera un 16,79% de Sogecable por 650 millones de euros. 

Para la compañía de los Polanco supone un paso más en su búsqueda de cash para afrontar el próximo mes de marzo el vencimiento del crédito de 1.950 millones solicitado precisamente para afrontar la opa de Sogecable. Unos 180 millones del precio acordado serán capitalización de la deuda que Prisa mantenía con Telefónica.

La operación, que ya había sido estudiada y aplazada por el Consejo de Telefónica en al menos dos ocasiones, valora Digital Plus en 2.238 millones, lejos de las aspiraciones de Prisa hace apenas unos meses, en los rechazaba cualquier aproximación por debajo de los 2.500 millones de euros.

Tanto las urgencias económicas como la puesta en marcha de la TDT de pago han moderado las exigencias de Prisa.De hecho, al final también Telefónica ha concedido algo. No en vano la oferta que había presentado en marzo la teleco española, entonces de la mano de Vivendi, no superaba los 2.000 millones por la plataforma.

De acuerdo con las estimaciones del banco luso BPI, “esa cifras se sitúa un 7,5% por encima de nuestra estimación de 1.860 millones por el 100% de Digital Plus”. Según ha podido saber El Confidencial, el grupo de la familia Polanco ultima con sus bancos acreedores la reestructuración de su deuda, situada a 31 de diciembre pasado en 5.142 millones de euros.

Y lo hace bajo la condición de reducir su apalancamiento hasta situarse en cinco veces ebitda a finales de 2010 y en 3,5 a finales de 2013.“Es el planteamiento que han hecho los bancos más importantes y en Prisa se ve como una condición realizable”, aseguran fuentes próximas a la negociación.

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, quería cerrar la citada reestructuración antes de fin de año. La transacción con Telefónica mantiene su política de desprenderse de participaciones minoritarias en sus sociedades, como ya ha hecho en Santillana y Media Capital.

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Opiniones de los lectores (6)

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6. usuario registrado deespona25/11/2009, 20:49 h.

#5 No, telefonica no quiere digital + NI REGALADO.
Ha comprado ese 21% porque le amenzaba el gobierno para salvar PRISA, no hay otra razon. Pura politica de CORRUPTOS.

En Digital + no hay NADA que rascar como modelo de negocio.

C´est fini.

The internet kill the video staaar---sobre todo si es de pago.

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5. usuario registrado elserranico25/11/2009, 20:17 h.

Cualquiera que vea los numeros del grupo Prisa: deuda,ventas, cashflot, etc [no hay que ser economista para eso] sabrá que es una compañía en via muerta condenada a reventar. Tiene tal deuda que, con lo que esta vendiendo ahora a Telefonica sólo va a pagar los intereses hasta el 2011. Telefonica ha comprado un 20% más de lo que tenia en en 2007 [del 16% al 21%] , pagando un 20% menos [lo vendio en 650 y ahora compra por 470], MENUDO NEGOCIO. En lo único que se salva es que la entrada e Telefonica en la plataforma le va a reportar "credibilidad" , y más ingresos, ahora bien, es un secreto a voces que Telenofica no ha entrado en Prisa como mero comparsista, en los próximos meses quizás veamos una OPA por el resto del capital, y sino al tiempo amigos.

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4. usuario registrado deespona25/11/2009, 18:24 h.

#3 bendita internet, por lo menos nos divertimos comiendo pipas mientras leemos [sic]

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3. usuario registrado deespona25/11/2009, 18:17 h.

bueno ya puede PRISA pagar los moviles de su empleados hasta febrero o marzo, pero va a tener que cambiar los contratos que tiene con vodafone a TELEFONICA

que planeta este, de verdad

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2. usuario registrado deespona25/11/2009, 18:13 h.

OOOLEEEEE con la accion de oro del PSOE!!!

pero con esos 400 no tienen ni para tirar un año.


CORRUPCION GENERALIZADA! CHIPS Y SITEL EN LA COXIS A TODOS!


JAJAAJAAJAJAJAJ

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