Última operación del año. Ibersuizas ha cerrado la compra de Mediterránea de Catering, la compañía líder en el segmento de comida preparada para hospitales y centros escolares, valorada en cerca de 70 millones de euros. La firma de capital riesgo rubricó el acuerdo ayer lunes, después de varios meses de negociaciones con el fundador de la levantina, Mariano Muñoz Orejón, que ha vendido un porcentaje mayoritario del capital (75%).

Con esta operación, Ibersuizas culmina la compra de Mediterránea de Catering, que ha estado casi un año y medio año circulando por varias firmas de private equity a la espera de recibir una oferta interesante. Los primeros en ver la posibilidad de deal fueron desde Inveralia, que llegó a contar con financiación cerrada de Fortis, aunque finalmente los problemas internos de sus inversores le obligaron a desestimar la oferta.

Como originador de la operación, el fondo digirido por Fernando Martínez ha continuado vinculado al proceso de venta. De hecho, su nuevo fondo, Alia Capital, ha coinvertido junto a Ibersuizas en Mediterránea de Catering, aunque con un porcentaje minoritario. Su experiencia en el negocio, por su presencia en Zena Restauración, donde participa junto a CVC, ha sido un factor determinante para contar con la confianza de Mariano Muñoz.

Desde que arrancara el proceso, a comienzos de 2008, Medicatera comenzó a pasar por las manos de distintos fondos, como Mercapital, ProA Capital y MCH, aunque ninguno llegó a concretar una oferta competitiva que convenciera al fundador. El último candidato en intentarlo fue N+1, que abandonó la opción tras liquidar uno de los vehículos con los que iba a realizar la compra, según fuentes que han participado en el proceso.

Al final, después de más de un año dando vueltas por el sector, Ibersuizas se ha atrevido a construir una oferta atractiva por la compañía de catering para hospitales y colegios. Mediterránea de Catering tiene presencia en 17 provincias y cuenta con una cartera de más de 40 hospitales y residencias, además de 17 colegios y facultades universitarias, con una fuerte concentración en Valencia, Alicante y Madrid.

Ibersuizas realizó a comienzos de año otra de las pocas operaciones que se han firmado durante 2009 en la industria del capital riesgo. El pasado mes de febrero, de la mano de Realza Capital, el equipo formado por Ramón Cerdeiras, Jorge Delclaux y Iñigo Sánchez Asiaín adquirió el 80% de Hofmann, la compañía líder en el mercado nacional de álbumes y marcos digitales, para completar una cartera multisectorial de 19 participadas.

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