BBVA logra financiación: coloca 1.250 millones en deuda a cinco años 170 puntos básicos sobre el 'mid-swap'

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M. Igartua 28/07/2010 14:00h Actualizado: 28/07/2010 16:45h

BBVA

11:06:05 - 06/03/2012

(M :BBVA )

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Nuevamente BBVA ha salido al mercado en busca de liquidez y lo ha conseguido. Con deuda a largo plazo, la primera colocación de este tipo desde el 12 de abril, abre las puertas del mercado de liquidez.

De esta manera, ha logrado subir un peldaño más arriba -después de que la semana pasada colocara 2.000 millones de cédulas territoriales a tres años y medio- con la venta de bonos a cinco años sin colaterales por 1.250 millones de euros, 170 puntos básicos por encima del 'mid-swap', el tipo de referencia de esta clase de operaciones, confirmaron fuentes cercanas a la operación.

Según ha podido saber Cotizalia.com, la demanda total ha alcanzado en torno a los 2.000 millones de euros y ha procedido en su mayoría de inversores internacionales, principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania. De esta manera, la demanda procedente de España ha sido totalmente residual, con apenas un 15% del total.

Goldman Sachs ha codirigido la operación, con la que el banco había captado más de 1.000 millones de euros durante la primera hora. De esta manera, la entidad que preside Francisco González ya ha compensado los 33.000 millones de euros de bonos que vencen en este año.

No obstante, durante la presentación de los resultados del segundo trimestre, Ángel Cano, consejero delegado del banco, destacó el cerrojo que se mantienen todavía en los mercados. "Se ha producido alguna dosis de confianza en el mercado, pero eso no quiere decir que se haya abierto", aseguraba. "Nosotros somos de los poquitos que se han abierto".

En este sentido explicó que la apelación de financiación al Banco Central Europeo es difícil que baje si los mercados no se abren, aunque "nuestra apelación es mínima", afirmó Cano.

Sobre los precios a los que está pagando BBVA la liquidez en los mercados su consejero delegado argumentó que "es la única institución que ha hecho eso en España y pocas europeas pueden salir al mercado". Así mismo añadió que "tenemos la capacidad de captar negocio en nuestro mercado y estar pagando esos costes de financiación.

No en vano, la semana pasada pagó por su emisión de cédulas territoriales de 2.000 euros a tres años y medio, 195 puntos básicos sobre el 'mid-swap' justo antes de la publicación de los test de estrés y el pasado mes de abril colocó a 85 puntos básicos más cuando emitió 1.000 millones de euros en deuda a cinco años.

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