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Repsol consigue una sobredemanda de 1,75 veces en la venta del 5%
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Antonio Brufau, presidente de Repsol.
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Enrique Utrera 12/01/2012 06:00h
El descuento del 5% sobre el último precio de la compañía en bolsa ha sido suficiente para que el grupo que preside Antonio Brufau se haya desprendido de la mitad de la participación que adquirió a Sacyr Vallehermoso el pasado mes de diciembre con unas jugosas plusvalías de casi 80 millones de euros.
Los inversores han aceptado pagar un precio casi un 9% más alto del que desembolsó Repsol por la participación en manos de los bancos acreedores de Sacyr hace apenas un mes. Entonces, la petrolera desembolsó 21,06 euros por acción y ahora ha vendido a 22,35 euros. Un negocio redondo para las arcas de Repsol y los cinco colocadores que han vendido algo más de 61 millones de acciones entre inversores cualificados.
BBVA, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS y Deutsche Bank han sido los encargados de colocar los títulos. Ahora, Repsol mantiene otro 5% del capital en autocartera en el que acumula unas elevadas plusvalías latentes. Como ha ocurrido con el paquete que acaba de vender, Repsol se ha ahorrado el pago de 35,2 millones en dividendos.
"Valoramos positivamente la operación, que permitirá a Repsol obtener plusvalías a la vez que reduce la presión del papel. Para el 5% restante de autocartera, todas las opciones seguirían abiertas: desde colocarlo a inversores estratégicos hasta usarlo como forma de retribución al accionista a través del ‘scrip dividend’. Aprovecharíamos el descuento de la colocación para tomar o incrementar posiciones en el valor", asegura Renta 4, firma que recomienda sobreponderar.
4 .- Sin duda un ejemplo de que aún en tiempos de crisis hay sectores y empresas a los que les va bien.
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3 .- Repsol hizo ayer jugosas plusvalías de 78,4 millones de euros en la colocación del 5% de autocartera que adquirió hace tres semanas [y catorce sesiones bursátiles]. Pero este objetivo se ha quedado en el mínimo previsto. La compañía que preside Antonio Brufau esperaba registrar unas plusvalías máximas de 106 millones. Repsol gana un 35% menos de su tope previsto.
La operación, realizada a través de un proceso de colocación acelerada, se cerró a 22,35 euros por título, es decir, en la parte más baja del rango de los tres niveles de precios dado por los bancos. que oscilaba entre 22,35 euros y 22,80 euros, según los detalles de la venta distribuida por las cinco entidades colocadoras [BBVA, Deustche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y UBS], Repsol adquirió a finales de diciembre un 10% de autocartera a 21,066 euros, en el contexto de la refinanciación de la deuda de su accionista Sacyr [ahora posee un 10%]. Ahora, esta colocación le permite hacer plusvalías del 6,1%, frente al objetivo máximo previsto del 8,2%.
2 .- Sr Utrera, no sabe lo que escribe o esto es un publireportaje de Repsol
Que la demanda sea 1,75 veces no quiere decir que vaya a vender al 175% del precio de colocacion sino que hay mas demanda que oferta. Luego ud se corrije donde dice que vendio un 9% mas caro pero se le olvido decir que compro con descuento del 5%. No se si en esta demanda ha sumado la de Pemex, que logicamente quier aumentar su participacion en una empresa mal gestionada con mercado cautivo y a la que puede sacar mas rendimiento, ahora Pemex ya no es enemigo ni quiere trocear Repsol o quedarse con su tecnologia
Todas estas operaciones llevan gastos de colocacion.
Todas las noticias de Repsol en EC estan tergiversadas.
Por otro lado Repsol ha comprado una empresa de exploracion, que es lo que debe dedicarse a aumentar reservas y no distraerse con geurras de La Caixa y nacionlsi
1 .- Sr Utrera, no sabe lo que escribe o esto es un publireportaje de Repsol
Que la demanda sea 1,75 veces no quiere decir que vaya a vender al 175% del precio de colocacion sino que hay mas demanda que oferta. Luego ud se corrije donde dice que vendio un 9% mas caro pero se le olvido decir que compro con descuento del 5%. No se si en esta demanda ha sumado la de Pemex, que logicamente quier aumentar su participacion en una empresa mal gestionada con mercado cautivo y a la que puede sacar mas rendimiento, ahora Pemex ya no es enemigo ni quiere trocear Repsol o quedarse con su tecnologia
Todas estas operaciones llevan gastos de colocacion.
Todas las noticias de Repsol en EC estan tergiversadas.
Por otro lado Repsol ha comprado una empresa de exploracion, que es lo que debe dedicarse a aumentar reservas y no distraerse con geurras de La Caixa y nacionalistas separatistas
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