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Los March se arman de capital con €600 millones: foco en Ebro y sector financiero
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El vicepresidente de Banca March, Pablo Vallbona (i), y el CEO, Francisco Verdú. (Archivo)
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R. J. Lapetra
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03/02/2011 06:00h
La familia March acaba de armarse de un gran dosis de capital para acometer nuevas inversiones y diversificar la cartera de su hólding financiero Corporación Financiera Alba. La fortuna balear ha ordenado a los brokers estadounidense Citigroup y Merrill Lynch-BofA la venta del 5% del capital de la constructora ACS, operación con la que esperaban captar cerca de 600 millones de euros -aunque finalmente han vendido por 535 millones- y que tiene su justificación. "Queremos diversificar la cartera del holding. Ahora mismo supone más del 60% de la cartera de inversiones (..) Seguimos siendo los primeros accionistas con un 18% y estamos cómodos en esa posición", dijo a Cotizalia un portavoz próximo a los March.
La desinversión en el grupo constructor se produce en un momento clave para ACS, pero con las papeletas en Iberdrola y Hochtief, sus dos grandes operaciones en paralelo, casi resueltas. En la eléctrica ha superado el 20% del capital, logrando su primer objetivo a la espera de poder entrar en su consejo de administración. ACS podría incluso elevar su participación más arriba a luz de los últimos movimientos en el capital.
En cuanto a la alemana, la toma de control ha ido como la seda y tienen a Florentino Pérez satisfecho y "muy contento", según fuentes cercanas a ACS. "La operación sobre Hochtief está hecha y ya tienen [ACS] el control de la constructora alemana", señalan estas fuentes a Cotizalia. Hochtief, con poca deuda, fortalecerá el perfil financiero de la compañía española hasta el punto de que los bancos pueden volver a abrir el grifo del crédito para ACS. La 'fusión' contable o integración financiera de las dos empresas da lugar a un grupo que factura más de 33.000 millones de euros anuales.
En el punto de mira de los March se encuentra el paquete del 8,6% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Ebro Foods, que el brazo inversor del Estado ha puesto a la venta, según dijeron fuentes financiera a Cotizalia. Para proceder a su venta, la SEPI se ha dirigido a los ricos accionistas de la compañía de alimentación, entre los que se encuentran además las familias Del Pino (Ferrovial) y Carceller (Disa). El portavoz de Alba declinó realizar comentarios sobre esta información, si bien aseguró que Ebro "es una compañía magnífica y bien gestionada".
La creación de un gigante de la alimentación
Corporación Alba compró el pasado 9 de septiembre una participación del 5,2% en el capital de Ebro. Las acciones, procedentes de la desinversión realizada por Caja Duero y Caja España -en proceso de fusión-, se han convertido en una inversión más rentables de los últimos tiempos. Desde su entrada hasta hoy, Ebro se ha revalorizado en bolsa en torno al 15%. Y han seguido comprando más acciones posteriormente engordando su participación en las últimas semanas hasta superar el 6%. La compra del paquete de la SEPI exigiría un desembolso que ronda los 200 millones de euros, una cantidad de la que pueden disponer inmediatamente con la venta del 5% de ACS.
"Con Ebro, los March no han apostado por la compañía, sino también por SOS", han señalado a este diario fuentes del sector, que destacan cómo recientemente se produjo la entrada de la primera en SOS Corporación con la compra de un 9,33% del capital, además de la filial arrocera que da nombre al grupo. SOS se encuentra controlada por las cajas de ahorro (con Caja Madrid, Unicaja y BBK a la cabeza) con un 46% de la propiedad. Sin embargo, la intención de estos accionistas es vender en cuanto puedan una vez se haya reflotado a SOS de la reestructuración de su deuda. La entrada en el consejo de administración de SOS de Antonio Hernández Calleja, presidente de Ebro, y Demetrio Carceller, segundo mayor accionista, supone el primer paso de una integración mayor entre los dos primeros jugadores de la industria alimentaria en España. Una fusión.
Capitalización de los bancos de las cajas
Pero en otro ámbito en el que los dueños de Banca March también pueden entrar en acción es en el proceso de capitalización de las cajas de ahorro. La salida a bolsa de los nuevos bancos surgidos de las cajas de ahorro como el BFA de Caja Madrid - Bancaja, la Banca Cívica o Banco Base (que ya tiene cotizando a las cuotas de la CAM). Si fructifica la operación por la compra del 8% de la SEPI en Ebro, a los dueños de la Banca March todavía les quedarían 400 millones para incorporarse al accionariado de alguna de estas entidades. Ayer, la aseguradora Mapfre manifestó su interés en invertir en cajas y el presidente de BBVA, Francisco González, fue más allá, asegurando que su banco puede comprar alguna entidad. Las cajas gallegas (Novacaixagalicia), las castellanoleonesas o la Banco Cívica han entrado en contacto con otras grandes fortunas como la de Amancio Ortega, Rosalía de Mera o Ram Bhavnani para capitalizarse.
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