Isidre Fainé, presidente de Criteria, está a punto de conseguir el 'ok' de los accionistas para la reorganización del grupo La Caixa y la creación de CaixaBank, llamado a convertirse en la décima entidad financiera de la zona euro por capitalización bursátil. "La Caixa no desaparece, continuará su actividad financiera", ha asegurado Faine. "Simplemente tiene un hijo que cotizará en bolsa", salida que se producirá el 1 de julio.

Una transformación histórica y ambiciosa que ya cuenta con el apoyo de inversores de referencia como el magnate mexicano Carlos Slim. Ayer, el empresario entró en el accionariado de Criteria tras comprar cerca de un millón de acciones después de entrar el año pasado en vehículo inversor de La Caixa después de comprar una participación del 20% en Inbursa, propiedad del mexicano.

Slim se convertirá así en uno de los accionistas de referencia de CaixaBank. Pero no ha cerrado la puerta a la posibilidad de seguir aumentando su inversión, Nin ha asegurado no saber "dónde está el límite".

"El tiempo dirá hasta dónde llegaremos con este tema", ha afirmado el directivo preguntado sobre la posibilidad de que el empresario alcance el 1%. "La colaboración es amplia y lo más importante es que la química puede ser mejor", ha concluido.

Nace CaixaBank para ser el 10 banco europeo

A partir de julio, CaixaBank cotizará en bolsa después de la transformación de la histórica caja de ahorros en el marco de reestructuración del sector en España. "Hacemos esta operación, entre otras razones, para tener un mejor acceso al mercado de capitales", ha asegurado Juan María Nin, director general de La Caixa. "Inmediatamente después, la primera operación que vamos a hacer es una ampliación de capital".

De esta manera, La Caixa continuará operando como caja de ahorros mientras que a través del nuevo banco ejercitará su actividad financiera, se integrarán las inversiones en bancos internacionales, aseguradoras y las participaciones en Repsol y Telefónica.

Ampliará 1.500 millones de capital

Así, se espera que el consejo apruebe hoy una emisión de 1.500 millones de euros en bonos convertibles en acciones en una operación variable en el tiempo, según ha adelantado Nin en rueda de prensa.

La operación se articulará en dos ventanas, una con un precio fijo y una rentabilidad del 7% a vencimiento y otra mediante un canje al 105% sobre el precio de la conversión.

La Caixa continuará siendo accionista mayoritario de la nueva entidad con un 81,1% de su capital y se ha fijado como objetivo del nuevo banco incrementar su negocio en el sector financiero, reduciendo proporcionalmente el peso industrial en su cartera, pasando en menos de cuatro años del 17% al 75%.

Aumentar en un 50% la cuota de mercado

Por otro lado, respecto al crecimiento de la entidad, Fainé ha explicado  que “somos un motor diesel que vamos haciendo las cosas una detrás de otra” y ha adelantado un aumento de la cuota de mercado en un 50%, del 10% actual al 15% en España.

En este punto, Nin ha explicado que se tratará de “un crecimiento equilibrado, guiado mediante crecimiento orgánico e inorgánico” y se han fijado como objetivo “el número de 6.000 oficinas en España, que supone un reto técnico, que depende de las estimaciones de cuota de mercado y la capacidad de desarrollo”.

Además, sobre la forma de crecimiento de CaixaBank, el director general de La Caixa  ha sido contundente… “¿fusión o absorción? La respuesta es sencilla, absorción”.

CaixaBank, según ha asegurado el máximo directivo de la entidad, nacerá con la red de oficinas más extensa del mercado español, el menor ratio de morosidad de los grandes grupos financieros del país, del 3,95% y un core capital según los criterios de Basilea II del 10,9% a 31 de diciembre, mientras que a cierre de 2012, de acuerdo con Basilea III, el ratio de capital será superior al 8%.