Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, realizó ayer - al amparo de la SEC de Estados Unidos- una emisión de bonos por un importe agregado de 2.250 millones de dólares americanos. En el comunicado remitido a la CNMV, la operadora informa de que la emisión se divide en dos tramos.

"El primero de ellos, por un importe de 1.250 millones con vencimiento el 15 de enero de 2015, con cupón del 4,949%, pagadero semestralmente, con precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 1.000 millones de dólares, con vencimiento el 15 de julio de 2019, con cupón del 5,877%, pagadero semestralmente, con precio de emisión a la par".

La compañía que preside César Alierta y que hoy celebra junta general de accionistas, ha emitido 3.000 millones desde que comenzó el año al tiempo que ha refinanciado 4.000 millones del préstamos que consiguió para comprar Cesky Telecom.

El cierre y desembolso de esta operación, sobre suscrita en más de dos veces y en la que participaron más de 240 inversores, será el próximo 6 de julio de 2009. "La buena acogida de la operación permitió rebajar el margen de la transacción a 225 puntos básicos sobre el índice americano Teasury para el tramo del 2015 y a 220 puntos básicos Treasury para el tramo del 2019", explicaron a Europa Press en fuentes de Telefónica.

La emisión se realiza al amparo del programa de emisión de deuda de Telefónica que registró en la SEC, el organismo estadounidense de supervisión de los mercados, el pasado 8 de mayo. De esta forma, Telefónica tras refinanciar anticipadamente en su totalidad los vencimientos previstos para este año fuera de Latinoamérica y ajustar los vencimientos del año 2011, se centra en este momento en prefinanciar parte de los vencimientos previstos para el 2010.

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