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BBVA paga lo mismo que Santander por su deuda, pero a un plazo más largo
Emisiones, bancos, BBVA, bonos
Cotizalia / Agencias - 29/04/2009 13:47h
BBVA colocó este miércoles la mayor emisiónde bonos sin aval del Estado que se realiza en Europa desde el inicio de la crisis financiera: 2.000 millones de euros a tres años. El banco que preside Francisco González ha pagado un precio de referencia final de 'mid swap' (equivalente al Euribor) más 150 puntos básicos. Este diferencial es el mismo que pagó el Santander por otra emisión sin aval a principios de mes, pero hay dos elementos muy distintos ahora: por un lado, el volumen colocado por BBVA es superior, 2.000 millones frente a los 1.250 que emitió Santander; por otro, el plazo es más largo, ya que el banco de Emilio Botín emitió bonos a dos años. En teoría, cuanto más largo es el plazo, más intereses hay que pagar.
La emisión de BBVA ha quedado cubierta en apenas una hora. Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Natixis y el propio BBVA han dirigido la operación.
El consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, señaló el martes que el banco realizará emisiones de deuda pública en los próximos meses cuando se den las circunstancias, pero descartó realizar una ampliación de capital porque no lo necesita. "Tenemos capacidad de emitir y podríamos hacerlo en cualquier momento. Incluso lo hicimos en mercados complejos", subrayó ayer Goirigolzarri, quien añadió, no obstante, que las emisiones dependen de "razones oportunistas", cuando se vea que se dan las condiciones, indicó.
Goirigolzarri señaló que la situación de capital del banco es cómoda porque tiene una gran capacidad de generarlo de manera orgánica. En este punto, recordó que el banco se había fijado como objetivo elevar el capital en 80 puntos básicos y que sólo en el primer trimestre lo ha levado en 20 puntos, pasando a un 'core capital' del 6,4%, desde el 6,2% que tenía anteriormente.
Opiniones de los lectores (1)
1. Zinedine830/04/2009, 12:35 h.
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