El banco británico Barclays se encuentra en una negociación exclusiva con el grupo inversor CVC Capital Partners para la venta de su gestora de fondos, iShares, según desvelaron hoy fuentes cercanas a las conversaciones a la prensa internacional.

En la operación, el banco se desharía de la división de negocio que gestiona los fondos cotizados (ETF) por unos 3.000 millones de libras (3.250 millones de euros), a pesar de que hace apenas un par de semanas se calculaba que el acuerdo podía alcanzar incluso los 5.000 millones de libras (5.420 millones de euros). El pacto no incluiría el negocio de préstamo de títulos.

Además, la entidad vendedora se garantizaría mantener la posesión del 20% de iShares, aunque la fuente aclaró que los detalles de este apartado del acuerdo aún deben ser negociados, según informa hoy 'The Wall Street Journal'.

En cualquier caso, Barclays evitaría recurrir a las garantías que ofrece el Gobierno del país a las entidades con activos peligrosos para mejorar su solvencia. Pese a la crisis, John Varley, consejero delegado del banco, había rechazado recibir ayudas del Gobierno, alegando que si el Estado entra como accionista, podría reducir su capacidad de maniobra.

El pasado día 16 se contemplaba como posibles compradores a las gestoras estadounidenses de fondos, como Goldman Sachs, que al parecer estaban bastante interesadas en completar la transacción, debido a su bajo precio comparativo. El único problema parecía estar en que finalmente los inversores, entre los que también figuraban Hellman & Friedman, Apax Partners y algunos de Oriente Próximo, dudasen de la venta de un negocio en expansión por parte de Barclays.

Si finalmente se cierra el acuerdo, que está previsto que así sea para el final de esta misma semana, significaría un importante impulso para el grupo inversor londinense, que entró en la puja relativamente tarde. No en vano, la división iShares supone una cuarta parte del negocio de la gestora que tiene la entidad bancaria, Barclays Global Investors, que gestiona en torno a un billón de libras (1,08 billones de euros).

Barclays tiene menos hipotecas de baja calidad y préstamos comerciales que sus principales competidores británicos, como Royal Bank of Scotland (RBS) o Lloyds Banking Group, entidades que sí han tomado parte en el programa de ayudas del Tesoro británico. A pesar de ello, Barclays está peor capitalizado que los otros, con un 'core' tier del 6,7%. Cuando RBS y Lloyds ajusten sus balances a la ayuda gubernamental recibida, su 'core' tier será del 12,4% y el 14,5%, respectivamente.

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