Banco Popular cerró con "éxito" una emisión de bonos propios con el aval del Tesoro por importe de 1.500 millones de euros, informó hoy la entidad, que señaló que los fondos irán destinados al apoyo a pymes y particulares.

La demanda de títulos ascendió a 4.500 millones de euros -tres veces el importe ofertado-, aportados por un 43% de inversores españoles y un 57% de inversores internacionales, adjudicando la cantidad prevista al tipo de 3,12% (equivalente a 'mid swap' +0,77%).

El rating de la operación fue 'Aaa', 'AA+' y 'AAA' a largo plazo por parte de las agencias de calificación Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.

Esta operación es la primera que realiza un banco con aval del Estado, después de que el Gobierno facilitara avales para las emisiones de entidades por importe de 100.000 millones de euros, dentro de su plan de apoyo al sector financiero ante las restricciones de liquidez en los mercados.

Hasta ahora, Caja Madrid y la Caixa han finalizado con éxito una emisión de deuda por importe de 2.000 millones de euros en cada caso, mientras que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) prepara una por 1.500 millones de euros, y Bancaja otra por 1.000 millones.

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