Martes, 13 de enero de 2009 (Actualizado a las 18:57)

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El Instituto de Crédito Oficial ha realizado hoy una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros, con un cupón del 3,5% y vencimiento el 20 de enero de 2014, informó el organismo que dirige Aurelio Martínez.

El precio de venta a los inversores ha sido 'Mid-Swap' más 60 puntos básicos, lo que equivale a un nivel de 130,40 puntos básicos sobre el Bono Alemán de Referencia a cinco años.

En cuanto a la distribución geográfica de la emisión, en Europa se ha colocado un 48%, entre Alemania (20%), España (10%) y otros países europeos (18%). El resto de la transacción se ha distribuido entre Asia (38%) y Oriente Medio (14%).

Por tipo de inversor, la mayor parte de los bonos han sido adquiridos por bancos centrales (51%), así como gestores de activos (25%), bancos (14%) y fondos de pensiones (10%).

Ésta es la primera transacción pública en euros que lanza este año el ICO, que cuenta con un 'rating' de 'Aaa/AAA/AAA', con el objetivo de diversificar su base inversora tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor. La emisión, realizada bajo el programa 'Euro Medium Term Note'  (EMTN), ha sido dirigida por BNP Paribas, Deutsche Bank y Goldman Sachs International.

En 2008, el ICO lanzó emisiones, por importe aproximado de 14.600 millones de euros, en once divisas diferentes: coronas noruegas (NOK), libras esterlinas (GBP), dólares (USD), dólares australianos (AUD), dólares neozelandeses (NZD), reales brasileños (BRL), yenes (JPY), francos suizos (CHF), euros (EUR), coronas suecas (SEK), y liras turcas (TRY).

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