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Metrovacesa propone al HSBC la venta de su sede en Londres por unos 1.000 millones de euros
Metrovacesa, HSBC, venta, Londres, euros
Cotizalia.com - 28/11/2008 08:22h Actualizado: 28/11/2008 08:53h
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Metrovacesa se desprenderá finalmente de una de sus joyas en Reino Unido: la torre donde el Hong Kong and Shangai Bank (HSBC) tiene su sede en Londres, tal y como avanzó ayer El Confidencial. El precio demandado por el inmueble por la empresa española es de unos 1.000 millones de euros -838 millones de libras-.
Acuciada por las deudas y ante el vencimiento ayer del crédito puente de 810 millones de libras concecido por el propio HSBC para la compra del edificio, la inmobiliaria española se ve obligada a desprender de este activo cuya compra supuso la mahyor operación inmobiliaria del Reino Unido.
La decisión ha sido acordada por el Consejo de Administración de Metrovacesa y comunicada a la CNMV mediante un hecho relevante. En este documento, sin embargo, la inmobiliaria controlada por los Sanahuja señala que intentará agotar hasta el último cartucho antes de desprenderse de la torre, por lo que solitará al HSBC que "considere cualquier propuesta de refinanciación que pudiera presentarse con anterioridad al cierre de la operación".
Si se cierra la operación, perderá 98 millones de euros
En el hecho relevante remitido a la CNMV, Metrovacesa apunta que "tras el ajuste de depreciación del activo realizado hasta el 30 de septiembre de 2008, de llevarse a cabo la operacion y habida cuenta del tipo de cambio existente, generaría un impacto negativo en la cuenta de resultados de 97,9 millones de euros. Por su parte, el impacto en el NAV bruto sería de 1,4 euros por acción, aproximadamente.
Metrovacesa adquirió el edificio al propio banco en una operación de "sale and lease back" (venta y posterior alquiler) por importe de 1.060 millones de libras a finales de abril de 2007. La inmobiliaria financió parcialmente la compra con un crédito de 810 millones de libras que vencía el jueves, y que no ha podido refinanciar.
En un principio, la inmobiliaria tenía previsto financiar este importe a través de una emisión de bonos, que finalmente tuvo que descartar ante las dificultades del mercado financiero. Entonces abrió negociaciones con el HSBC para convertir la deuda en un préstamo sindicado a medio plazo (cinco años) con el fin último de posteriormente ampliar su plazo de amortización hasta al menos veinte años.
Acuerdo con los bancos acreedores
Por otro lado, el próximo día 30 concluye el mes que los Sanahuja (familia que controla el 80,6% de Metrovacesa) y sus bancos acreedores se dieron para concretar el porcentaje de capital social de la inmobiliaria que tomarán estas entidades.
La familia Sanahuja acordó recientemente ceder a sus bancos acciones de la inmobiliaria que, según avanzó entonces, podrían superar el 50% del capital, además de un conjunto de activos, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de unos 4.000 millones de euros que contrajo para comprar Metrovacesa.
El porcentaje de Metrovacesa con que finalmente se queden los bancos vendrá determinado por el precio de referencia que se fije para el intercambio de acciones por deuda y por el mayor o menor número de activos que finalmente se cedan a las entidades financieras.
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Opiniones de los lectores (6)
6. homenajeador28/11/2008, 14:19 h.
Antitopico, me has convencido. Propongo organizar un homenaje a todos esos benefactores de la sociedad española, para expresarles nuestro sincero agradecimiento y para hacer aportaciones que les ayuden a superar este mal trago. Lo tienen que estar pasando realmente mal, ahora que ya no pueden seguir generando riqueza para beneficio colectivo y pagando impuestos que ayudan a sufragar nuestro estado de bienestar. Porque lo de que ya no estén ganando millones a carretadas no les importará tanto, teniendo en cuenta todos los que han podido amasar hasta ahora. Soy consciente de que lo hacían por nosotros, y por eso creo que ahora es nuestro turno de manifestarles nuestro agradecimiento por todo su esfuerzo.
5. antitopico28/11/2008, 11:44 h.
Emilio, como no sabes de nada opinas de todo. Los bancos son, en España, grandes generadores de riqueza para todo el pais, para el gran y para el pequeño accionista. Los dos grandes han estado además generando riqueza en el extranjero que han traido al PIB español de la que nos hemos beneficiado todos via impuestos. Además son solventes y no han cometido tonterías como los extranjeros. Ahora están aguantando la crisis INTERNACIONAL tratando de no arriesgar la confianza de sus clientes y sus depositos en creditos y prestamos que no ven claros. Tu dinero al fin y al cabo. Lo de los fondos del Gobierno no es un regalo, están garantizados por activos sanos de los bancos. Informate mejor.
4. 
julio l28/11/2008, 11:01 h.
Todos los ladrilleros están cortados por el mismo patrón: parece que han aprendido a hacer negocios en un Zoco árabe.
Si piden 1000 millones de Euros por la torre HSBC es que vale sobre 600 millones y sobre 700 la venden encantados de la vida.
3. emilio28/11/2008, 10:25 h.
Cada día vemos, como la supuesta pujanza de las constructoras españolas comprando grandes cantidades de suelo en España (Martinsa)o servicios y edificos emblemáticos en el extranjero Ferrovial, Metrovacesa, Sacyr etc.) era un bluf. Toda a base de crédito barato y endeudamiento brutal con la complicidad irresponsable de los Bancos. Esto tendría relativa importancia si fuera con el dinero propio de los Bancos; sin embargo, dieron elevados créditos con el dinero de todos, de depositantes y ahorradores y tienen que recurrir al gobierno para que, con el dinero de los contribuyentes, también de todos, salir del apuro, si es que salen. Esta irresponsabalidad, la pueden pagar cara los ahorradores, los depositantes de dinero en los Bancos, por mucho que el gobierno diga que garantiza hasta 100.000€. Es un ejemplo más, de como se privatizan los beneficios en la época de vacas gordas y se socializan las pérdidas con las crisis. Ahora también amenaza Colonial con que si no encuentra comprador de sus activos, se declara en supensión de pagos. El gobierno no debe intervenir más en rescatar y gestionar las ventas de activos de estas "empresas". Es sencillamente intolerable.
2. el sabio228/11/2008, 10:14 h.
En su día se reportó que la rentabilidad neta de la operación fue entorno al 3,75%. Desde el 2007 ha habido un brusco reajuste de precios y ahora para la City las tasas de rentabilidad están entorno al 6,50-7,00%. Lo que antes parecía una virtud tener un solo arrendatario de 5* como HSBC ahora tiene un perfil de riesgo mayor. Según esos cálculos el precio por tanto estaría entorno a 570-610MM Libras
¿quién va a ser el guapo que pague 838 MM Libras ahora?
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