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La junta general de accionistas de Barclays respaldó hoy la ampliación de capital de 7.300 millones de libras (8.607 millones de euros), de los que 5.800 millones de libras (6.838 millones de euros) serán suscritos por fondos procedentes de Qatar y Abu Dhabi, con un 87,19% de los votos a favor y un 12,81% en contra, según informó hoy la entidad.

Para la ampliación de capital, la entidad emitirá acciones convertibles por valor de 4.300 millones de libras (5.478 millones de euros) en dos operaciones de 2.800 y 1.500 millones de libras (3.567 y 1.911 millones de euros) e instrumentos de reservas de capital (RCI por sus siglas en inglés) por valor de 3.000 millones de libras (3.820 millones de euros).

La emisión de RCIs por valor de 3.000 millones de libras será suscrita por Qatar Holding, que representa los intereses del miembro de la familia real de Abu Dhabi, Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Estos RCIs tendrán un cupón anual del 14% y tendrán fecha de vencimiento en junio de 2019.

La entidad señaló que, junto con la emisión de RCIs, Qatar Holding y Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan han suscrito 'warrants' (opciones sobre acciones) con la posibilidad opcional de suscribir 1.517 millones de títulos de la entidad a un precio de 1,97775 libras, lo que supondría un importe adicional de 3.000 millones de libras y el 18,1% de los títulos de Barclays.

Por su parte, los títulos convertibles, por valor de 4.300 millones de libras y con una representación en el capital del 33,5%, contarán con un cupón anual del 9,75% hasta su conversión en acciones ordinarias, lo que ocurrirá con fecha límite en el 30 de junio de 2009.

Los accionistas del segundo mayor banco de Reino Unido habían mostrado en un primer momento sus reticencias a esta operación, lo que forzó a la entidad la semana pasada a pactar una mayor participación por parte de sus accionistas institucionales en la misma.

En concreto, Qatar Holding y las entidades representativas de los intereses del príncipe Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, alcanzaron un acuerdo con Barclays para poner a disposición hasta 250 millones de libras cada uno en instrumentos de capital de reserva para que puedan ser adquiridos al mismo precio por los inversores institucionales de Barclays.

De este modo, 500 millones de libras (595 millones de euros) de instrumentos de capital de reserva (excluyendo warrants) se pondrán a disposición de los inversores institucionales de Barclays.

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