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Santander recurrirá a sus accionistas para aumentar su liquidez: ampliará capital en 7.200 millones de euros
Santander, ampliacion capital, bancos, Emilio Botin
Cotizalia.com/Agencias - 10/11/2008 08:10h Actualizado: 10/11/2008 09:07h
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Santander recurrirá a sus accionistas para mejorar la liquidez del banco mediante una ampliación de capital de 7.194,65 millones de euros. En concreto, el banco cántabro tiene previsto emitir y poner en circulación 1.598,81 nuevas acciones ordinarias a un tipo de 4,5 euros por acción.
La entidad informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el objetivo de esta emisión, para la que los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente, es reforzar el ratio de 'core capital'. En concreto, los accionistas podrán suscribir una acción nueva por cada cuatro acciones que posean en la actualidad, y el periodo de suscripción preferente se prolongará durante quince días naturales, una vez sea registrado el correspondiente folleto en la CNMV. A finales de octubre, el banco había enviado un mensaje tranquilizador a los inversores que se mostraron preocupados por la evolución de sus ratios de capital tras la reciente ola de compras.
El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, dijo en ese momento que el banco continuará con su proceso de desinversiones selectivas para "desapalancar" su balance y añadió que el proceso de integración de los activos y entidades recientemente adquiridos -- desde el banco británico Alliance & Leicester, la entidad hipotecaria Bradford & Bingley y la estadounidense Sovereign -- avanzaba sin problemas y no tendría un impacto importante en sus ratios de capital.
Sáenz confiaba en aquel momento en que en el primer trimestre de 2009 -una vez concluido este proceso- el ratio de capital base siguiera situándose por encima del mínimo del 6% frente al 6,31% actual.
Aunque el momento de la ampliación puede sorprender, la iniciativa era de esperar teniendo en cuenta las recientes decisiones de subir los niveles mínimos de capital exigibles en el Reino Unido y Portugal, así como el hecho de que Santander no haya podido vender sus activos", dijo en operador en Madrid, en referencia a la participación del banco en Cepsa y a su división de gestión de activos.
La entidad añadió que "como respuesta a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno económico" ha decidido elevar su objetivo de core capital hasta el 7%.
Emisión inminente
Santander explicó en su nota de prensa que la ampliación de capital cuenta con un derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. El banco dijo que emitirá casi 1.600 millones de acciones a un precio de emisión de 4,5 euros, un descuento significativo frente al cierre del viernes de 8,34 euros.
"Santander se anticipa a reforzar su capital ofreciendo una magnífica oportunidad de inversión a sus accionistas", dijo el presidente, Emilio Botín, en la nota de prensa. Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios 4 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva, explicó el banco en su nota.
El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción comenzará previsiblemente el 13 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre. El banco dijo que la operación está totalmente asegurada por una serie de entidades europeas y anglosajones.
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Opiniones de los lectores (21)
21. 
luison10/11/2008, 21:22 h.
Sinceramente, prefiero mil veces que el Banco Santander acuda a sus accionistas para obtener capital (que recordemos, es algo voluntario y personal de cada uno), a que acudan a las ayudas del Estado, que es como si todos los ciudadanos fueran obligados a invertir en el Santander, y encima sin recibir dividendos.
Hasta que me demuestren lo contrario, yo creo que el Banco ha hecho bien en comprar determinadas entidades a precio ganga, pero es lógico que haya que aumentar los recursos del banco.
Yo por mi parte, como accionista de cuatro títulos mal contados y bonista del Santander pienso acudir a esta ampliación en plan "sin poner un duro" (vender una parte de los derechos de subscripción y con lo que obtenga, adquirir nuevos títulos).
En resumen: Infinitamente mejor acudir a los inversores que al Estado. De eso que no quepa la menor duda.
20. victorkas10/11/2008, 20:28 h.
Estimado Sr. Presidente del Banco Santander,
1) Como accionista del BS lo primero que pido es seriedad. Por lo que no acepto que tres semanas antes de realizar una macro-ampliación se nos tomara el pelo y se nos dijese que el Banco estaba bien posicionado y que no harían falta ampliaciones.
Por ello pido responsabilidades (dimisiones) en el Consejo: No por haber anunciado una ampliación sino por haber engañado a los propietarios del Banco.
2)Ya está bien de crecer por crecer: Si bien su sueldo y el de su entorno ha crecido como lo ha hecho el banco, este crecimiento ha ido en detrimento de la rentabilidad para los socios: Con el descenso de hoy los títulos de Santander acumulan una caída del 30% en el nuevo siglo. Así que ya basta de salir de compras con mi chequera.
Además cuánto más grande más difícil de gestionar y controlar.
3) Si de verdad hace falta recapitalizar el Banco, bien podría haber reducido el dividendo en lugar de hacer una ampliación de capital, y así al menos Hacienda no se lleva el 18% de Impto. sobre el "Ahorro", con lo que al final mi aportación sería menor.
Atentamente:
Uno de los muchos accionistas que han sido engañados.
19. juancudo ATM10/11/2008, 17:43 h.
es buena noticia para los actuales accionistas. Porqué siempre buscar 3 pies al gato? Jco.
18. juanitatxu10/11/2008, 13:31 h.
Cuanrto antes se reconozcan las pérdidas de la burbjuja inmobilairia... mejor... todo el sector bancario a nivel mundial está poniendo el cuenta kilómetros a cero para arrancar 2009 saneados y en españa como si nada. Esto nos resta credibilidad a nivel internacional porque no se lo cree nadie...
17. glms10/11/2008, 13:12 h.
Yo no veo mal que quieran aumentar la liquidez como les ha pasado a otros. Despues de tanta adquisición y con las pérdidas de bonos que seguro que han tenido como todos es lógico que necesiten liquidez. Ahora mismo es la unica posibilidad por el parón del mercado interbancario. Y más cuando a otros bancos del mundo los han apuntalado he inyectado capital sus gobiernos es necesario ampliar la liquidez para estar en igualdad de condiciones para competir. Lo malo de todo esto es la falta de transparencia en las acciones, en el famoso fondo del gobierno y en las cuentas de resultados maquilladas. No se en españa pero los bancos que ha recurrido al fondo como el español (ING) no sale del bolsillo del contribuyente sino que lo tienen que devolver con intereses. Eso mismo podrían hacer aqui.
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