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Renta fija/tipos de interés
Colonial convoca a la junta para aprobar emisión de deuda por 1.400 millones
Constructoras, Colonial, deuda
EFE - 17/10/2008 11:42h
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El consejo de administración de Colonial ha convocado a sus accionistas en junta general extraordinaria los próximos 20 y 21 de noviembre en Barcelona para que aprueben una emisión de deuda de 1.405 millones de euros y revoquen el acuerdo de fusión con Riofisa, puesta en venta.
En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo informa también del nombramiento como consejero delegado de Pere Viñolas, que hasta ahora ocupaba la dirección general de la inmobiliaria.
Tanto la emisión de deuda como la puesta en venta de Riofisa, que obliga a dar marcha atrás en el proyecto de fusión, emanan de acuerdo de financiación alcanzado por la inmobiliaria el pasado 14 de septiembre con sus bancos acreedores, encabezados por Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland.
Dentro del proceso de reestructuración de su deuda, Colonial tiene prevista la emisión de obligaciones convertibles en acciones por un total de 1.405 millones de euros más el importe que resulte de la capitalización de intereses y el importe de los intereses devengados.
Los bonos tendrán un valor nominal de 100 euros cada uno, vencerán en 2014 y podrán ser adquiridos preferentemente por los accionistas de la inmobiliaria.
Del importe total de la emisión, 1.000 millones se destinarán a la cancelación de parte de la deuda que mantiene con Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland, en tanto que 275 millones servirán para amortizar la deuda con La Caixa y Banco Popular (dos de los principales accionistas de la inmobiliaria).
Otros 100 millones de euros se destinarán a atender la gestión ordinaria de los negocios de la compañía.
Colonial pedirá también autorización a sus accionistas para revocar el acuerdo de fusión con Riofisa y Riofisa Espacios Inmobiliarios, aprobado en la junta general de diciembre de 2007, que no aún no había llegado a adquirir plena eficacia jurídica ni reflejo en la contabilidad de la sociedad.
El citado acuerdo de fusión no fue ejecutado dado que no se realizó la escritura pública ni se inscribió en el Registro Mercantil, debido a los acontecimientos que han afectado desde el acuerdo de fusión a la estructura accionarial y financiera de la compañía como a su consejo de administración.
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