El Santander, 'la Caixa' y Caja Madrid, entre los 11 bancos que financian a Gas Natural en la compra de Fenosa

Jueves, 31 de julio de 2008 (Actualizado a las 18:14)

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El Santander, 'la Caixa' y Caja Madrid, entre los 11 bancos que financian a Gas Natural en la compra de Fenosa

Gas Natural, Unión Fenosa, compras, adquisiciones, empresas

Ep - 31/07/2008 18:10h

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Banco Santander, 'la Caixa' y Caja Madrid asegurarán, junto a otras ocho entidades, la financiación de Gas Natural para adquirir la participación del 45,3% de ACS en Unión Fenosa, así como la posterior oferta pública de adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% de la eléctrica a 18,33 euros por título, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, un total de once entidades financieras suscribieron hoy con la gasista el acuerdo de aseguramiento de la financiación de la operación.

Junto a Santander, 'la Caixa' y Caja Madrid, participan en la financiación Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, London Branch, ING Belgium (Sucursal en España), Société Générale, The Royal Bank of Scotland y UBS.

Gas Natural alcanzó ayer un acuerdo con ACS para la compra de su participación en Unión Fenosa, sobre la que posteriormente lanzará una OPA por el 100% valorada por 16.750 millones.

Tras la compra "inmediata" de un 9,9% de Unión Fenosa por 1.700 millones, el grupo prevé contar en noviembre con el visto bueno de la CNE y, entre febrero y marzo de 2009, tomará otro 35,4% de la eléctrica por 5.900 millones.

Posteriormente, la gasista lanzará su OPA por el 100%, que se liquidará previsiblemente en abril y que le obligará a desembolsar otros 9.200 millones. Ese mismo mes, lanzará una ampliación de capital con un importe máximo de 3.500 millones, que podría variar en función del nivel de aceptación.

También durante el ejercicio 2009, el grupo presidido por Salvador Gabarró venderá activos por 3.000 millones para evitar solapamientos y financiar la compra. "Tenemos el convencimiento de que con cierta facilidad se pueden hacer" estas ventas, que afectarán a activos en los que existe solapamiento, señaló Villaseca, sin identificar ningún activo en concreto.

La operación obligará a incrementar deuda hasta 10.300 millones. La gasista tiene en la actualidad un pasivo de 3.000 millones, mientras que el de Unión Fenosa ronda los 6.000 millones.

La compra exigirá el desembolso de unos 17.000 millones, que elevará el pasivo a 26.000 millones. Tras la venta de activos y la ampliación de capital, la deuda se situará en un máximo de 20.000 millones.

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