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Santander compra el 100% del británico Alliance & Leicester por 1.600 millones de euros 'en especie'
Banco Santander, OPA, bancos, Alliance & Leicester, finanzas, fusiones
@Cotizalia.com - 14/07/2008 10:50h Actualizado: 14/07/2008 12:56h
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Cazagangas. Es la hora de comprar a precio de saldo. Y, para más inri, con acciones. Banco Santander ha realizado una propuesta de compra sobre el banco británico Alliance & Leicester (A&L) que valora la entidad en 1.300 millones de libras esterlinas (unos 1.625 millones de euros), según adelantó hoy la BBC en su página web. Banco Santander ha confirmado a los reguladores de la Bolsa de Londres y de Madrid su acercamiento sobre la entidad británica. La oferta es en especie, es decir, en títulos.
"Sobre la base del precio de cierre de la acción de Santander el 11 de julio de 2008, último Día Hábil anterior a la fecha de este anuncio, que asciende a 11,23 euros, la Adquisición valora cada Acción de A&L en 299 peniques y el capital social emitido de A&L actualmente existente en, aproximadamente, 1.259 millones de libras", dijo la entidad española en un comunicado remitido a la CNMV.
Esta valoración representa una prima de aproximadamente el 36,4 por ciento sobre la acción de A&L al cierre del 11 de julio de 2008, que asciende a 219,25 peniques. "Si se considera el citado dividendo a cuenta, el valor de la oferta asciende a 317 peniques, lo que supone una prima de aproximadamente un 44,6% sobre el A&L", añade. La adquisición permitirá la integración de los negocios complementarios de A&L y Abbey. "Es de esperar que el grupo combinado se beneficie además de una mayor eficiencia y que será posible una reducción del coste de financiación de A&L a lo largo del tiempo desde los altos niveles actuales". apunta.
La cuota de mercado estimada del nuevo grupo podría alcanzar el 13% del mercado bancario de Reino Unido. “La adquisición de A&L será un paso significativo en el desarrollo del negocio de Santander en Reino Unido. La operación cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión de Santander y genera valor para los Accionistas de Santander. Estamos encantados de trabajar con la dirección y empleados de A&L en el intento de crear con Abbey una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino Unido”, dijo el presidente del Santander, Emilio Botín, en el comunicado.
México (Banorte) y Alemania (Dresdner, Postbank)
La operación sobre el pequeño banco británico A&L llegta después de que el viernes, Santander se viese involucrado en la potencial venta del mexicano Banorte, aunque este negó que quisiese ser vendido. Francisco Luzón, director general de la entidad, reconoció ante la prensa que han mostrado repetidades veces su interés, pero que no han obtenido respuesta. Luzón valoró a Banorte en 9.500 millones de dólares, una operación cuatro veces más grande que la que se perfila ahora en Reino Unido. Por otro lado, el banco español también se encuentra entre los candidatos a participar en la reordenación de la banca de Alemania, donde dos entidades (Dresdner y Potsbank) tienen el cartel de 'se vende'.
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Opiniones de los lectores (10)
10. Suave14/07/2008, 18:28 h.
Si el Santander es capaz de engullir este banco sin que por ello disminuya su rating, como acaba de confirmar S&P, el BBVA que está un 10% más barato cotiza a un precio de verdadero saldo.
9. 
Vicente Torres14/07/2008, 16:56 h.
En tiempos de crisis, mientras el personal trata de averiguar por donde viene el aires, siempre hay mentes avispadas que saben aprovechar la ocasión; en este caso, Botín. El Santander saldrá reforzado de la crisis. http://xpuntodevista.blogspot.com
8. Santander forever14/07/2008, 16:26 h.
Respecto al mal timing de la operación de ABN que comenta jopplo77, te recomiendo que mires la foto completa: tras vender Antonveneta (más otros negocios menores), el Santander terminó pagando 9.000M€ por Banco Real. Dicho banco es más del 50% de la presencia del Santander en Brasil, y la suma de ambos forma un banco comparable en tamaño con los dos primeros del país, cuya cotización ascendía la semana pasada a los 36.000M€. Por lo tanto y en resumen, ha comprado por 9.000M€ más del 50% de un banco que vale más de 30.000M€... Respecto a lo del Abbey, especular sobre lo que hubiera pasado es gratis, aunque 2004 claramente estaba muy lejos del pico de 2007
7. santanderino?14/07/2008, 16:18 h.
Yopismo, lee bien la noticia... y comenta cosas mas interesantes, por favor. Y yo me pregunto, como va a pagar Santander parte de la compra de Banorte o Dresner ??... Quienes son los accionisas de referencia de estas entidades? Si lo consigue, me quitare el sombrero ante Botin (Emilio)
6. magudel14/07/2008, 15:29 h.
Que casualidad que el día en que FADESA se hunde definitivamente Botín salga de compras por Europa.
Si Botín tuviera más sentido de pais invertiria más en España provisionando más impagados y apuntalando Banesto ante lo que se le viene encima.
Me recuerda mucho a lo de los inmobiliarios patrios que para huir de la crisis española han ido a descubrir America en el Este de Europa. Y para muestra un botón: FADESA.
Tarde o temprano se acabará rindiendo cuentas y los números y la gestión hablarán.
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