Grupo de 'private equity' liderado por Candover y Goldman Sachs mejora su oferta sobre Expro frente a Halliburton

Candover, Goldman Sachs, Halliburton, Expro, OPA, fusiones, capital riesgo

EP - 23/05/2008 18:05h

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El consorcio Umbrellastream, formado por Candover, Goldman Sachs Capital, AlpInvest, y varios directivos independientes de Expro, anunciaron hoy una contraoferta para adquirir la compañía británica de servicios petroleros Expro International Group por unos 1.734 millones de libras esterlinas en metálico (2.177 millones de euros).

La nueva propuesta de Umbrellastream supone el pago de 15,50 libras en efectivo (19,46 euros) por cada acción de Expro, lo que supone un 8% más que la anterior propuesta realizada el pasado 17 de abril.

Los directivos independientes de Expro consideraron la nueva propuesta del consorcio como "justa y razonable" y resolvieron recomendar de manera "unánime" a los accionistas de Expro el apoyo a la oferta, así como suscribir la propuesta.

Esta mañana la compañía británica había informado a la Bolsa de Londres que la contratista estadounidense de servicios petroleros Halliburton había efectuado un acercamiento el pasado 18 de abril en el que mostró su disposición a realizar una oferta de compra de 15,25 libras por acción en efectivo (19,17 euros), 1.705 millones de libras esterlinas (2.144 millones de euros).

Tras conocerse la contraoferta de Umbrellastream, Halliburton apuntó que todavía mantiene conversaciones con el consejo de Expro que podrían acabar desembocando o no en una oferta en firme, por lo que recomendó a los accionistas de Expro que no adopten ninguna decisión por el momento.

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